这家公司逆势涨停，源头是这起47亿并购

温馨提示

如果你喜欢本，请分享到朋友圈

想要获得更多并购息，请关注财董并购观察

专业视角，聚焦并购，深度观察，打造并购领域强势新媒体

12月3日，【亿利洁能(600277)、股吧】拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合方式向亿利集团、央企扶贫投资基金、万达金粟、亿利控股等7名股东购买其持有的亿利生态 100%的股权，交易作价47.55亿元，发行价格确定为4.77元/股。

同时拟向不超过10名特定投资者发行股份及可转换公司债券募集不会超过22亿元现金，用于平顶山市石龙区生态综合整治项目、鹤壁市湿地环境建设项目、补充标的公司流动资金、支付本次交易现金对价部分、支付本次交易相关的中介及发行费用等。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

从企获悉，亿利生态是一家生态环境修复技术研发商，主要业务包括荒漠化盐碱土地修复（包括退化林、储备林、沙漠、盐碱地）、矿山修复、垃圾场及重金属有机污染土地修复、河道综合治理、生态景观和生态化市政设施建设等。

财务方面，2017至2019年，亿利洁能分别实现营业收入 24.50亿元、43.26亿元和11.56亿元亿元，净利润分别为2.34亿元、5.79亿元、1.23亿元。（注：2019年截至1-6月）

估值方面，采用收益法进行评估，截至2019年6月30日，亿利生态归属于母公司净资产的为16.89亿元，评估值为40.80亿元，评估增值金额23.91亿元，增值率141.63%，交易各方协商确认100%股权交易价格为47.55亿元。

业绩承诺，若本次交易能在2019年完成，亿利集团、亿利控股承诺标的公司未来三年的净利润分别不低于于4.42亿元、4.76亿元、4.77亿元；若未能在2019年完成，业绩承诺补偿顺延，即未来三年净利润分别实现不低于4.76亿元、4.77亿元、4.89亿元。

财董并购观察了解到，亿利洁能形成了循环经济、洁能环保两大板块，持续聚焦洁能环保产业，并已确立了“向综合生态服务提供商转型”的既定业务战略目标。其中节能环保业务规模相对较小，主要仍以清洁能源、光伏发电业务为主。

亿利洁能表示通过并购与整合亿利生态，上市公司将全方位进军生态产业，助推工业园区循环经济、洁能环保产业提质增效升级、借力生态修复进一步开拓生态产业市场；有利于上市公司把握生态环境治理行业发展机遇，打破生态修复和绿色产业平行发展的格局，增强上市公司整体盈利能力。

亿利洁能与标的公司在产业上有协同效应，双方优势互补、资源共享，有利于提高双方主要产品及服务的市场知名度及占有率。

受本次并购方案影响，亿利洁能今日逆势涨停，每股报价4.16元，总市值达到113.9亿元。

声明：财董并购观察对本保留全部著作权限，未经许可授权，禁止第三方以任何形式转载、使用。

觉得好，请这里↓↓↓