2023年10月31日有增量预期息汇总

2023年10月31日有增量预期息汇总
1、根据天眼查10月26日变更记录，长鑫新桥存储投资人发生变更，长鑫芯安出资额由43.5亿元提升至147.5亿元，合肥鑫益合升出资额由6.5亿元提升至145.2亿元，此外新增大基金二期出资额145.6亿元，公司总体获得增资超过388亿元。
封测:深科技、通富微电
代销:兆易创新
设备:华海清科、拓荆科技、北方华创、盛美上海
材料:安集科技、雅克科技
模组:江波龙
分析:增量预期的确定性很高，但是弹性空间不是很大，扩产优先的是设备，可以关注下华海清科、拓荆科技，两家三季报都不错，同比环比营收都是正增长。
2、恒瑞医药与默克达成合作 成功出海重磅ADC+PARP1总额高达14亿欧元
10月30日晚间，恒瑞医药宣布与德国默克公司就其自主研发的PARP1抑制剂HRS-1167达成独家许可协议，这是恒瑞医药首次与全球大型跨国企业达成战略合作。该协议还包括恒瑞自主研发的claudin-18.2抗体药物偶联物 (ADC)SHR-A1904的独家选择权。
根据协议，恒瑞医药将获得1.6亿欧元的首付款、高至9000万欧元的技术转移费和行权费以及研发里程碑付款、销售里程碑付款，以上潜在的付款总额可能高达14亿欧元。除此之外，默克还将向恒瑞支付两位数百分比的销售提成。
分析:增量预期实锤的息，持续性强，重点关注
华为鸿蒙:常山北明、软通动力、润和软件
分析:增量预期确定性较高，市场热点主线未来有持续的催化剂，弹性空间大，重点关注。
3、鸿蒙4升级设备数突破1亿
1.余承东表示，HarmonyOS4的升级设备数量1于10月30日正式突破1亿，成为史上升级速度最快的Harmonyos版本。现在已经有98款华为产品可以升级，很快会有更多的产品加入HarmonyOS 4大家庭。
2.第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将于11月4日在北京国家会议中心举行。
4、富春股份:互动影游新玩法
1.富春股份旗下骏梦游戏研发发行的SNH48官方正版授权真人音乐舞蹈养成手游《星梦学院》，首测预约仅十日人数即突破8万人，测试当日激活率高达98%。安卓、ioS双端平均次日留存81%、三日留存72%、七日留存46%。
2.《神都不良探》是一款由芸芸科技与留白影视联合开发的全视频古装探案互动影像游戏，是首个由现象级IP改编的互动影游。富春股份持有东阳留白影视3.13%股权。
分析:增量预期确定性较高，新的题材，值得关注。
5、紫天科技:旗下的河马游戏全面展开互动5影视游戏领域的合作
紫天科技旗下的河马游戏将联合奇树有鱼全面展开互动影视游戏领域的合作，由河马游戏负责游戏维度的开发与制作。同时，奇树有鱼也将与《完蛋!我被美女包围了!》总制片人韩超的团队建立合作，推出多部模拟恋爱互动影视游戏。
分析: 三季报营收利润大增，增量预期强烈值得关注