小散的独白
今天,白酒股全天大跌,酒鬼酒午后一度跌停,贵州茅台跌超4%,轻松跌破1600,;医药股领跌两市,恒瑞医药封死跌停,迈瑞医药逼近跌停;让不少价值投资者肝肠寸断、钱包尽空!恒瑞医药更是诞生五年来第一个跌停,在A股真是从来不缺创造历史、见证历史的机会!想必此刻大家都在等着因分析呢。因一业绩不及预期昨天晚上,创新药一哥公布了半年度业绩,业绩很出乎意料,上半年度涨幅仅0.21%,这对于一直是百分之几十涨幅的恒瑞医药来说无异于惊天大雷。由于业绩增长缓慢,后续业绩变好的预期不强,导致今天恒瑞医药诞生了五年来第一个跌停,带崩了整个医疗板块迈瑞医疗跌17%、通策医疗跌停、南微医学大跌18%、万孚生物大跌15%、安图生物跌停、金域医学跌停、国际医学跌停……因二集采政策的冲根据半年度报告显示,恒瑞医药业绩不及预期的因是受集采影响半年报显示,受国家和地方带量采购的影响,公司传统仿制药销售下滑。2020 年 11 月开始执行的第三批集采涉及的 6 个药品,报告期内销售收入环比下滑 57%。另一方面,主要产品卡瑞利珠单抗自2021 年 3 月 1 日起开始执行医保谈判价格,降幅达 85%,加上产品进院难、各地医保执行时间不一等诸多问题,造成卡瑞利珠单抗销售收入环比负增长。政策因属于不可抗力,第二轮集采对恒瑞医药的影响还没有显现出来,因为第二轮集采是六月底完成的,所以半年报不显示。但是第二轮集采规模更大,恒瑞还失去了重要产品的中标资格,这就意味,更艰难的日子还在后面,现在业绩差,下半年业绩更差,明年的业绩更更差!最终直接导致了今天的下跌。因三一则消息引发的惨案。今天上午,有消息称,市场监督管理总局价监竞争局发布《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。通知息显示,国家高度重视白酒市场发展和秩序问题,当前资本围猎白酒市场问题引发多方关注,为更好地做好酒类市场监管工作,在8月20日召开此次座谈会。据悉,会议分为上午和下午两场。上午的会议参与方主要为券商和专家代表;下午的会议内容为约谈酒企以及相关公司,约谈方包括中国酒业协会、中国投资协会以及中国价格协会相关代表。参会的酒企有五粮液、洋河、舍得、水井坊、酒鬼酒等,贵州茅台相关工作人员对媒体表示,公司不了解参会情况,生产经营正常。受此消息影响,白酒股集体受挫。截至收盘,贵州茅台(600519.SH)跌破1600元/股,舍得酒业(600702.SH)跌超5%、五粮液(000858.SZ)跌7.31%、山西汾酒(600809.SH)和酒鬼酒(000799.SZ)跌超9%……简直是惨不忍睹。这次会议标志着强力监管的到来,会议为下半年稳定白酒消费市场提供的政策性号。因四抱团瓦解的继续。股价下跌的本质是涨多了,风险高了,投资者对后市的预期产生了分歧,自然就下跌。白酒医药作为A股市史上第四轮抱团的对象,已经连续涨了3年,不论是估值还是股价都账上了天,所以在今年二月份的时候彻底瓦解了,后来在二线白酒的上涨带动下,回光返照了一段时间,但抱团瓦解已经是既定的事实,不是回光返照可以扭转的。今天的暴跌,只是第四轮抱团瓦解的继续!那么第四轮抱团瓦解结束了吗?没有,白酒医药还会继续下跌。这也我从今年2月11日以来,一贯的观。我在《中国式价值投资的真相》一中曾经说过“A股价值投资的真相是主题投资,长期持有一个主题只有死路条。”机构抱团,就是最典型一种主题投资形式。现在机构跑了,股价当然要跌,逻辑就这么简单。
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小散的独白
今天,白酒股全天大跌,酒鬼酒午后一度跌停,贵州茅台
今天,白酒股全天大跌,酒鬼酒午后一度跌停,贵州茅台跌超4%,轻松跌破1600,;医药股领跌两市,恒瑞医药封死跌停,迈瑞医药逼近跌停;让不少价值投资者肝肠寸断、钱包尽空!恒瑞医药更是诞生五年来第一个跌停,在A股真是从来不缺创造历史、见证历史的机会!想必此刻大家都在等着因分析呢。
因一业绩不及预期昨天晚上,创新药一哥公布了半年度业绩,业绩很出乎意料,上半年度涨幅仅0.21%,这对于一直是百分之几十涨幅的恒瑞医药来说无异于惊天大雷。
由于业绩增长缓慢,后续业绩变好的预期不强,导致今天恒瑞医药诞生了五年来第一个跌停,带崩了整个医疗板块迈瑞医疗跌17%、通策医疗跌停、南微医学大跌18%、万孚生物大跌15%、安图生物跌停、金域医学跌停、国际医学跌停……
因二集采政策的冲根据半年度报告显示,恒瑞医药业绩不及预期的因是受集采影响半年报显示,受国家和地方带量采购的影响,公司传统仿制药销售下滑。2020 年 11 月开始执行的第三批集采涉及的 6 个药品,报告期内销售收入环比下滑 57%。另一方面,主要产品卡瑞利珠单抗自2021 年 3 月 1 日起开始执行医保谈判价格,降幅达 85%,加上产品进院难、各地医保执行时间不一等诸多问题,造成卡瑞利珠单抗销售收入环比负增长。
政策因属于不可抗力,第二轮集采对恒瑞医药的影响还没有显现出来,因为第二轮集采是六月底完成的,所以半年报不显示。但是第二轮集采规模更大,恒瑞还失去了重要产品的中标资格,这就意味,更艰难的日子还在后面,现在业绩差,下半年业绩更差,明年的业绩更更差!最终直接导致了今天的下跌。
因三一则消息引发的惨案。今天上午,有消息称,市场监督管理总局价监竞争局发布《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。
通知息显示,国家高度重视白酒市场发展和秩序问题,当前资本围猎白酒市场问题引发多方关注,为更好地做好酒类市场监管工作,在8月20日召开此次座谈会。据悉,会议分为上午和下午两场。上午的会议参与方主要为券商和专家代表;下午的会议内容为约谈酒企以及相关公司,约谈方包括中国酒业协会、中国投资协会以及中国价格协会相关代表。参会的酒企有五粮液、洋河、舍得、水井坊、酒鬼酒等,贵州茅台相关工作人员对媒体表示,公司不了解参会情况,生产经营正常。
受此消息影响,白酒股集体受挫。截至收盘,贵州茅台(600519.SH)跌破1600元/股,舍得酒业(600702.SH)跌超5%、五粮液(000858.SZ)跌7.31%、山西汾酒(600809.SH)和酒鬼酒(000799.SZ)跌超9%……简直是惨不忍睹。
这次会议标志着强力监管的到来,会议为下半年稳定白酒消费市场提供的政策性号。
因四抱团瓦解的继续。股价下跌的本质是涨多了,风险高了,投资者对后市的预期产生了分歧,自然就下跌。白酒医药作为A股市史上第四轮抱团的对象,已经连续涨了3年,不论是估值还是股价都账上了天,所以在今年二月份的时候彻底瓦解了,后来在二线白酒的上涨带动下,回光返照了一段时间,但抱团瓦解已经是既定的事实,不是回光返照可以扭转的。
今天的暴跌,只是第四轮抱团瓦解的继续!那么第四轮抱团瓦解结束了吗?没有,白酒医药还会继续下跌。这也我从今年2月11日以来,一贯的观。我在《中国式价值投资的真相》一中曾经说过“A股价值投资的真相是主题投资,长期持有一个主题只有死路条。”机构抱团,就是最典型一种主题投资形式。现在机构跑了,股价当然要跌,逻辑就这么简单。
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