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恒瑞医药凭什么这样贵?

  • 作者:hustwanwei
  • 2020-09-29 10:29:14
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观察恒瑞医药已经有几年(每天盯盘都在),大规模一次性建仓是在2017年2月10日,现在占本人总仓位4成差一。值此中报集中披露之时,恒瑞股价的高企引起众多投资者的愤愤不平,温和一的会说“好股,太贵,等跌下来再买。”但也有人表示已经等了几年。

恒瑞太贵了,完全认同,如果今年不再上涨,甚至下跌5%,都能够理解和接受,但我还是一手都不会卖。PE、PB,上过小学的都会算,加减乘除,一分钟搞定,投资真有这么简单就好了。现在凡事都称“场景”,你带着普遍的价值标准,判断个股的时候,有没有进入场景呢,也就是具体情况具体分析。比如恒瑞医药的以下三,你注意到了吗?

1、 毛利率接近90%

2、 研发支出占营收10%以上,并且全部费用化

3、 上市之后没有再向市场要过一分钱

以上有多少上市公司能够做到呢?但这三并非解释恒瑞贵的因,而是提醒观察到非同一般的细节,启发更深入的思考。“市场短期是一台投票机,但市场长期是一台称重机”,恒瑞多年来PE一直很高,让人无从下手,难道市场会无效这么久?今天晚上想了一下,恒瑞的贵也许能够用一句话解释,那就是确定性溢价,这个股价是未来取向的,包含很长一段时间的预期,懂恒瑞的人一定懂。

除了恒瑞以外,本人也持有中国生物制药,属于股票的第二仓位。最后引用 的数据中国生物制药,2003年上市,开盘价0.55,现价132,十四年涨幅240倍,年化达到惊人的48%。恒瑞,2000年上市,开盘价26.88,现价1432,十七年涨幅53倍,年化26%。


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