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【综述】2020.3.25——加强

  • 作者:小时光
  • 2020-03-25 17:26:12
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【综述】2020.3.25——加强

1、 连续两日大涨2%。美股标普500,昨晚更大涨9.38%。这种反弹会持续多久?

2、 持续长久,一时难判断。但,从趋势上讲,这是一轮恐慌杀跌后一种修复,对有大趋势的自我修复。

3、 美股,过去十年为大牛市,领先股就是“FAANMG”,即Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Microsoft、Google。现在,再引领进入AIOT时代。当前,都是核心均线附近获支撑。估值也合理。与此同时,奥多比(市值1500亿美元,PS13倍)、英伟达(市值1500亿美元,PS13倍)、AMD(550亿美元,PS8倍)等一批中市值企业,也跟随。

4、 A股呢。国内疫情已得到控制,企业也全面复工,武汉开始解封,当前基本面环境较国外好。但A股,不会独善其身。与美股不同的,过去十年,A股是结构牛。之所以结构牛,这是A股的历史结构没有有效改革所致。当前,沪深300成份股,约三成是金融股,而息技术仅10%。美股已相反。可喜的是,过去一年,A股正在改变。

5、 过去十年的结构牛,形成一个“漂亮50”群体,以贵州茅台、中国平安、长江电力、恒瑞医药、立讯精密、上海机场为代表。3月至今,也出现一轮急速调整,调整至核心均线。估值,合理。PE(TTM),中国平安8X,贵州茅台32X,长江电力15X,上海机场23X,两家科技创新类成长股的估值高一些,恒瑞医药71X、立讯精密49X,但代表方向。过去半年,一批科技创新龙头开始大幅上升,像汇顶科技、金山办公、中微公司等,市销率(PS)进入30倍以上。

6、 当前,很多人已有心理恐惧。历史上,这种大波动,总会带来大机会。这一次更是如此。消费服务、科技创新,均有机会。

结论趋势的修复。有韧性,就会更持久。心会不断加强。(投资有风险,仅供参考)

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