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好恒瑞医药，大型药企的典范，可能是全球范围内最好

作者：我爱林奇
2020-03-23 11:54:03
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好恒瑞医药，大型药企的典范，可能是全球范围内最好的医药资产之一。因为1）富有远见的管理层；2）强大的执行力3）2015 年以来有利的医药审批政策，使得恒瑞医药拥有了国内无出其右的产品管线，最顶尖的销售团队，目前为A 股医药板块市值的第一名。展望下个10 年，我们认为公司将1）进一步巩固中国本土市场的领先地位；2）通过创新药打开欧美市场。通过将恒瑞医药与其他部分亚洲、欧洲大型药企进行比较，我们认为恒瑞医药是全球范围内最好的医药资产之一。
中国市场巩固领先优势。中国已经成为世界第二大的医药市场，同时也是恒瑞医药的主场。我们比较了恒瑞医药在中国的老对手，齐鲁、天晴、石药集团等，也比较了近年来发展迅猛的Biotech 达、百济、君实等。无论从现有业务的现金流可持续性，以及研发能力、临床开发能力，恒瑞医药都是其中翘楚，我们预计未来恒瑞会进一步巩固在中国市场的领先优势。

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