（大基金二期）猫小夜小不懂:【芯片制造材料】硅片，

（大基金二期）猫小夜小不懂: 【芯片制造材料】
硅片，成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口
CMP抛光液安集科技、鼎龙股份；靶材有研新材、【江丰电子(300666)、股吧】；电子气雅克科技；光刻胶晶瑞股份、南大光电；氟化氢多氟多、巨化股份、滨化股份。
这部分也就是今天主要涨的部分，然后叠加了一个我发过的新闻，这个新闻是前天的，内容如下由于苹果、华为、AMD以及高通客户的订单增多，尤其是华为麒麟990、苹果A13两款产品处于备货期，台积电7nm订单大幅度增长导致产品供不应求。除7nm外，多数芯片厂商出货的主力制程，如16nm、12nm、10nm，产能也已陷入满载状态。下游需求驱动使8吋晶圆代工产能供不应求，包括台积电、联电、世界先进等明年第一季8吋厂产能已被客户预订一空。由于产能堆积，台积电部分订单延迟交货，并且延迟时间长达100天之久。除此之外AMD、赛灵思等大厂都出现交货延迟。
高纯金属溅射靶材主要应用在晶圆制造和先进封装过程，以芯片制造为例，我们可以到从一个硅片变成一个芯片需要经历7大生产过程，分别是扩散（ThermalProcess）,光刻（Photo-lithography）,刻蚀（Etch）、离子注入（IonImplant），薄膜生长（DielectricDeposition）、化学机械抛光（CMP），金属化（Metalization），每个环节需要用到的设备，材料和工艺一一对应。溅射靶材就是被用在”金属化“的过程中，通过薄膜沉积设备使用高能的粒子轰靶材然后在硅片上形成特定功能的金属层，例如导电层，阻挡层等。
我一直强调湾湾那边好几个材料都是满产状态因为晶圆确实没有合适标的当时放弃了这条线，以前上海新阳是一个标的但是他后来把上海新昇股份转让了，就跟他没啥关系额，今天炒的靶材算是二基金线路下的材料之一。再加上中那个30页奶，【有研新材(600206)、股吧】直接就带起了节奏，溅射靶材概念，公司为国内规模最大、材料种类最齐全的高端电子息用材料研发制造基地。半导体产业向国内转移，未来3年国内溅射靶材需求翻倍，公司溅射靶材扩建项目即将建成，从而增加公司营收利润。19-21年利润1、1.8、3.3亿，中证券给予20年80倍估值，目标价17.9元。筹码上暂时不出会持续走强迹象，逻辑上还不错。
砷化镓，砷化镓双雄稳懋、宏捷科产能持续满载；这部分也发过前两天，【耐威科技(300456)、股吧】叠加MEMS，除了硅制程还有MEMS产品，MEMS产品的量提升很快的，像TWS的麦通过MEMS工艺是很大的增长，而且耐威收购了海外的MEMS代工企业，目前产能非常满订单接到14个月以后订单量是营收的2倍以上，请强烈关注。
2018受制于下游需求下降基本大家都是去库存，今年一下都产能不足，纷纷再扩产能，先建好的先收益，今年或者预期明年才建的先放放留着后面玩。