市场需要重新定价

市场需要重新定价

（1）

我们这个行业里特朗普的比例应该是最高的，你能见到好多人“没有人比我更懂XXX” 的报告！

每天写公共号，难免有被打脸的时候，但追求那种可以永续经营持续盈利企业的心是不会变的。

&34;年少不识李大霄，读懂已是中年”

“拥抱蓝筹股，远离黑五类”是他的核心观，一直呼吁投资者“做好人买好股得好报”

（2）

冯柳有一段话不和能决定你命运的人去争执对抗是我过去读史时的体会，对错是由强者来裁定的，其他人只应去观察决定强弱的因素和其改变的契机，否则就是政治上的幼稚与迂腐。

既然目前是留的青山 赢得未来的阶段；苟且是主题！

隐隐有几条主线，一条是内需的高度确定性，比如房地产上下游物业管理、家居装修、陶瓷、防水材料、涂料、五金、板材、小家电等多个细分行业，来PE都是10，现在向PE30前进。

然后，目前没有大的天花板很高的行业具备长期逻辑，都是碎片化的热，比如城市免税店模式，格力地产、中国国旅、【王府井(600859)、股吧】等，出入境记录180天内，可以在城市免税店之内享受免税商品，每个一二线城市有一家！

另外一条是疫情，从口罩、防护服、疫苗等，近期开始衍生到生物安全法，比如泰林生物、澳柯玛、【海尔生物(688139)、股吧】等，往小了说，以后农村小医院，都要增加冷柜来放生物样本试剂等，大了说，后面据说要完善生物安全立法，生物安全概念直接提起来了，构建生物样本库。

但疫情线条是越来越缺乏弹性，不具备很好的参与价值了。

（3）

更新一些持续关注的行业的息

汽车行业息更新

博郡买了夏利的资质，但赶上今年的市场环境，可能国内的造车新势力活不下来几个了，供应链都不支持他们，传统车企全面接管他们是大概率，现在广汽和蔚来走的很近，但是中国汽车市场的独苗是吉利，所以希望吉利收一个电车新势力进去，华域汽车是另外个宝贝，汽车行业比电子复杂，主机厂是无法替代的绝对核心。

之前说主机厂没有三大件自主能力，那是因为那时候的主机厂是不合格的，零部件商想要变成博世那种的，其实比造车还难，因为要具备正向研发能力，所以不管是智能化，还是自动化，后面都跟主机厂，零部件商没有能力坐在生态的c位，主机厂如果不要它配套，它连生产的钱都没有，对于国外来说，汽车制造业是就业大户，在面对疫情的环境下，吉利这些公司是有机会出去做些并购的，比较好的汽车零部件公司。做零部件的，分两种，一种是代工，就是主机厂给参数，他们做出来，这种的，就是靠风口吃饭的，比如拓普、灿、旭升，赶巧了，这样东西需求量大，他们就吃上了，就只是出工出力出料，另一种，就是华域这种的，一台车的整车设计，它也参与，一个部件用什么样的参数，主机厂甚至还需要听他们的设计，这就有正向研发能力了，这种公司有能力参与国际竞争，这两年，大家开始疯狂进智能汽车，因为智能化这一块，是新的开始，大家在配套设计这一块都是空白，所以现在进去做配套商的，就在起跑线上先占个坑了，但是有一些是有基础的，它容易后来居上，虽然它产品慢一些，比如我们去年说德赛西威，它去年没做，然后今年它一说，就超过新入行的那些了。

挪威2020年前4个月，电动车渗透率达到70%，是电动车成熟市场。

其中奥迪e-tron销量稳居第一，大众e-Golf排第二。其他重要纯电动车型有尼桑Leaf，现代Kona，特斯拉Model 3，雷诺Zoe，宝马i3。

（4）

消费电子不知道什么时候见底，这个其实是有超额收益的，因为我确这个会起来，目前的难处在于总想兼顾长短期，然而股票市场上，短期理性往往意味着长期不理性，长期理性通常要承受短期不理性带来的压力。

可能消费电子见底的标志就是5000元手机的一波猛砍单潮吧。

（5）

5月15日起，一连窜的超预期反制下，目前不是结束而是开始，市场还没有对上述因素充分反应。

需要重新定价！