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建业地产(00832.HK)拟在债券上增发2亿美元

作者：W不够四个字
2019-09-27 14:03:54
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建业地产(00832.HK)拟在债券Central China 6.75% 2021上增发2亿美元，息票率7.375%

久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟在债券Central China 6.75% 2021的基础上增发2亿美元，初始指导价7.625%区域，最终指导价7.375%，息票率7.375%，收益率7.375%，应付利息2019年5月8日(含)至2019年10月8日(不含)的应计利息，到期日为2021年11月8日。该债券将于10月8日(T+6)进行交割，并在新加坡交易所上市。

该债券由建业地产直接发行，由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保，预期发行评级为B1/B+(穆迪/标普)。本次募集资金将用于为现有中长期债务再融资。发行后，将立即于债券合并形成单一系列。

本次发行由美银美林、法国巴黎银行、海通国际(B&D)，摩根士丹利担任联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人，尚乘集团、光大银行香港分行、星展银行和香江金融担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

债券Central China 6.75% 2021(ISIN: XS1512966372)起息日为2016年11月8日，到期日为2021年11月8日，票面利率6.75%，每半年付息一次。

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