又一个机会一触即发

　　市场从周四开始就已经出现了题材涨不动的味道了，龙头脱离板块继续上攻，但是跟风个股已经跟不上了，这个我们在周四的复盘中聊过。

　　周五市场直接就开始崩了，周四强势的科技板块周五全线萎靡，只留下一个军工一枝独秀。

　　周四面掉的【三角防务(300775)、股吧】反包，周四的军工龙头宝塔实业四连扳。军工和5G是2019年最确定的两条线。

　　5G是建设高峰期，军工则有下面几个理由：

　　1、战区制度改革过程中的装备采购停滞引发的补偿性买单

　　2、战区制度改革后装备升级的需要(前两个条件将会在业绩中体现出来)

　　3、军工企业加速资产证券化的要求

　　4、军工企业整合的需求

　　5、阅兵的事件刺激

　　6、今年周边局势的不稳定

　　这六我们从去年12月份做2019年度预期时就提出来过，目前这些也正逐步体现，一个行业如果连续两年出现业绩持续大幅增长，这个板块就会有一波中线级别起码的行情，去年军工的业绩相对17年大幅增长，今年预计相对去年大幅增长，所以军工行情还是没结束。

　　只不过军工这个板块一直股性比较差，经常脉冲一日或者三两日后深度回调埋人，使得活跃资金的介入比较犹豫，这一波上行虽然从波段上根本不到结束的时候，但是从个股角度来说，走得比较跌宕起伏也不能意外，如果短线做法就是做最强的那只，波段做法就是对自己的目标个股趋势线位置买入。

　　不过除了军工之外，还有一个概念表现也不错，就是业绩增长股：佳发教育，浙江广厦，【香江控股(600162)、股吧】，华铁科技，威海广泰都受益于这个概念，周五也是所有半年报完成发布的时间，419家企业已经做了三季报的预报，从中报中寻找稳健成长和爆发增长的标的，从三季报预报寻找后续业绩持续增长的个股都是这个阶段要做的基本工作。

　　除了这些之外，周五还有几个息：一份名单完全确定，周四晚间，医保目录已经完全确定，那么对于医药行业来说，就是市场份额大致划定，机构将会去这份名单里挖金矿，所以医药行情不是结束，而是结构行情的开始。

　　【国泰君安(601211)、股吧】强力推荐了传媒板块：商誉减值问题消化充分，2019年传媒行业的业绩增长将达到150%到200%。这样的板块增幅，市场不给一个50%以上的波段行情是说不过去的。

　　5G问题上虽然现在针对华为的消息不是很乐观，有传言MWZ在加拿大法庭认罪了，这个将对华为不利，加上安卓可能放弃华为等外界不利因素的叠加，短期相关概念股将受打但是5G的建设势在必行，中间遇见的各种曲折都是将会被克服的困难，所以回调后继续大胆买入。

　　指数上目前短线依旧处于向上趋势轨道里，波段处于横向震荡空间范围内，先不判断方向。

　　不过从目前公布的数据来，上半年的行情已经较为充分的反应了行业的利润增长水平，所以下半年的机会在于行业利润的变量。

　　短线：医药，军工