资本圈 | 中骏将发行5亿美元票据 招商蛇口拟发10亿超短期融资券

中骏集团将发行5亿美元7.25%的优先票据

　　中骏集团控股有限公司7月10日晚间公布，公司连同附属公司担保人于公告当日与汇丰、美林、an Stanley及瑞银就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。

　　观地产新媒体公告了解，票据的年利率自2019年7月19日起将为7.25%，自2020年4月19日开始须于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。为免生疑，2020年4月19日前将不会派息。

　　除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2023年4月19日到期。

　　中骏集团表示，公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

龙光拟发行4亿美元2023年到期优先票据年利率6.5%

　　7月10日，龙光地产控股有限公司发布公告称，公司拟发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。

　　据观地产新媒体阅公告获悉，于7月9日，龙光及附属公司担保人与德意志银行、中银国际、巴克莱、中银行(国际)、海通国际、【国泰君安(601211)、股吧】国际、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、香江金融、光银国际及建银国际已就票据发行订立购买协议。

　　此外，龙光已获新加坡交易所则上批准票据于新加坡交易所上市及报价。

　　龙光表示，拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。

时代中国拟发行4亿美元优先票据利率6.75%期限4年

　　7月10日早间，时代中国控股有限公司宣布拟发行一笔美元优先票据。

　　观地产新媒体了解，该票据本金金额4亿美元，利率6.75%，期限为于2023年到期。

　　目前，时代中国已经与与UBS AG香港分行、德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited(美银美林)、中银行(国际)有限公司、兴证国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、香江证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司就票据发行订立购买协议。

　　时代中国预计，票据发行所得的款项净额约为3.94亿美元，并将用作若干现有债务再融资及一般企业用途。

碧桂园75亿公司债更新为“已回复交易所意见”

　　7月9日，根据上交所公司债券项目息平台披露，碧桂园地产集团有限公司2019年非公开发行公司债券，状态更新为“已回复交易所意见”。

　　据观地产新媒体阅，本次债券品种为私募债，拟发行金额为75亿元，发行人为碧桂园地产集团有限公司，承销商为国泰君安证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。

【招商蛇口(001979)、股吧】拟发行10亿超短期融资券期限270天

　　7月9日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外披露公司2019年度第三期超短期融资券发行件。

　　观地产新媒体阅了解，招商蛇口2019年度第三期超短期融资券注册金额为人民币100亿元，本期发行金额为10亿元，期限为270天，无担保。发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，主承销商/簿记管理人为中证券股份有限公司，主承销商为中国建设银行股份有限公司。

云南城投集团计划发行10亿元中期票据期限3年

　　7月10日，云南省城市建设投资集团有限公司对外披露2019年度第四期中期票据发行件。

　　观地产新媒体阅了解，云南城投集团本期中期票据发行金额为人民币10亿元，发行面值为人民币100元，发行期限为3年，无担保，拟于2019年7月12-15日发行。发行人为云南省城市建设投资集团有限公司，主承销商兼簿记管理人为中国建设银行。

　　云南城投方面表示，本期中期票据募集10亿元资金主要用于归还云南城投本部用债本息以及集团和下属子公司银行借款，不涉及地方政府债务。