注册返回主站

时代中国控股发行4亿美元6.75%优先票据

　　乐居财经讯陈晨7月10月，时代中国控股(01233.HK)发布公告称，发行于2023年到期的4亿美元6.75%优先票据。公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般企业用途。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。

　　于2019年7月9月，公司及附属公司担保人与UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中银行(国际)、兴证国际、Citigroup、香江金融及滙丰就票据发行订立购买协议。票据发行的估计所得款项净额(经扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支)将约为3.939亿美元。

　　待完成的若干条件达成后，公司将发行本金总额4亿美元的票据。除非按票据条款获提早赎回，否则票据将于2023年7月16日到期。

　　据悉，公司将寻求票据于联交所上市。现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书，批准票据仅可按照发售备忘录所述向专业投资者发行债券的方式上市。票据预期将获穆迪投资者服务有限公司评为“B1”、获标准普尔评级服务有限公司评为“B ”及获惠誉国际用评级有限公司评为“BB-”。

title="民生银行(600016)股票分析,新闻,资金流向,财务数据" >民生银行(600016)、股吧】股份有限公司香港分行、香江金融、光银国际及建银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，且均为票据的最初买方。以上均为独立第三方，且并非本公司及其关连人士的关连人士。

　　票据将于2023年7月16日到期，按年息6.5%计息，每半年期末支付，自2020年1月16日起于每年1月16日及7月16日支付。

　　公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。本公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。

温馨提醒：用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关，谨防个人信息，财产资金安全。

请输入验证信息：

你的加群请求已发送，请等候群主/管理员验证。

时价预警查看详情>

用户在聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定股票投资并承担相应风险。

登录