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中国等9国抛美债,美联储4天“放水”2783亿美元,释放什么号

  • 作者:锋芒不露
  • 2019-09-20 13:15:15
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本为「金十数据」创章,未经许可,禁止转载,违者必究。

据9月20日最新消息,美联储将连续第四天进行公开市场操作,于美东时间9月20日08:15-08:30进行(隔夜)回购操作,回购金额最高为750亿美元。美联储的这一操作可以简单理解为"放水",是通过美国国债、机构债和抵押贷款证券(MBS)作为抵押,向市场投放流动性,缓解货币市场短期压力。

不过,值得注意的是美联储"放水"的力度不同寻常。金十数据整理发现,如果再算上前面三天分别投放的532亿美元和2次750亿美元,美联储将在4天内向金融体系注入高达2783亿美元的资金。在此之前,美联储已经有10年时间美进行回购操作了,而这一次突然重启隔夜回购,且在短时间内紧急放水近3000亿美元,释放了什么号呢?

分析认为,美联储这么做主要是由于短期利率的飙升——隔夜一般抵押品回购协议利率周二曾飙升至10%,大约是上周水平的四倍,这也反映出当前美国金融系统的脆弱性。更重要的是,随着美国继续在债券市场上大规模发行国债借钱,会持续从金融系统中抽出流动性,并导致这种利率突然攀升的现象越来越频繁。

换句话说,美联储之所以心急火燎地向市场注入资金,可能正是美国大规模发行美债导致的。截至目前,美国的国债总额已经达到22.6万亿美元,超过了美国的GDP总额,也相当于中国GDP的1.6倍;饶是如此,美国还在不断地在债券市场借钱,甚至打算发行50年期和100年期的国债。

周四,美国财政部再次发行了450亿美元四周期国库券和400亿美元八周期国库券,中标收益率上升至1.95%,显示出投资者购买意愿并不强烈。另外,近日公布的数据还显示,大多数美债的海外投资者正在大举抛售美债,中国、英国、巴西、爱尔兰、卢森堡、瑞士、印度、新加坡、加拿大等9国均在7月不同程度地减持了美国国债,海外买家持有的美债规模下降240亿美元至4.13万亿美元。

种种迹象表明,美国依靠借钱驱动经济的模式越来越难以维持,美债的本土和海外买家似乎也不再心甘情愿地为此买单。这种情况下,美联储于本周四凌晨进行了10年内第二次降息,但分析人士认为,美联储的降息不但难以将美国金融系统从流动性冲中拯救出来,还可能加强美元下跌的走势——美元汇率可能在今年下跌5%以上。


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