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藏格矿业，巨化股份思考

作者：记得要微笑
2024-03-23 07:45:36
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藏格矿业。主业钾盐，碳酸锂，巨龙铜矿。今年计划钾盐产量一百万吨，销量一百万吨。钾盐成本一千二左右，销售两千五，吨毛利一千二。纯利七百，利润七八亿。碳酸锂价格十一万低位运行，产量一万二千吨，吨纯利五万，大概六亿利润，下半年如果经济复苏良好，价格可能上行，巨龙铜矿产量十五六万吨，价格相对高位运行，藏格矿业占百分之三十权益，大概有十五利润，所以二四年大概有三十亿利润，业绩向下，对于现在的估值略贵。二四年买点在400亿左右，二五年以后随着麻米错盐湖头投产，碳酸锂产量上涨，老挝钾盐项目投产，中期钾盐产量增加一百万吨，巨龙二期三十万多铜矿投产，在现有价格情况下26年利润有可能做到60亿，这其中应观察矿产价格变化和各项目投产情况。二六年估值看到七百亿。

巨化股份。随着制冷剂配额二三年开始实施，配额逐年减少。全球变暖，空调需求增加，四代制冷剂价格昂贵，三代制冷剂价格长期看涨，巨化股份作为绝对龙头，业绩大概率长期走牛，

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