山川赋
当上升到脑力劳动时,判断和决策是产生决定性价值的;
制冷剂的最重要逻辑是配额制即供给锁定、需求增加且暂时替代无望,而且这种配额制还是不可逆的;
实行配额制的煤炭和稀土,价格涨了多少倍啊,煤炭还关系到民生还可逆(就是发现配额确实不够用,还可以增加配额),煤炭高峰期涨了3倍,现在也涨了两倍,稀土就更厉害数据大家可以去查查;煤炭还有天然气、石油、新能源替代还可以进口,价格都如此坚挺,还担心制冷剂暂时没有替代品、不能进口,因此这个逻辑不用怀疑,坚守就好;
配额制的强逻辑已经渗透到下游了,巨化股份对下游供应商进行参股,这个就是为什么每年有那么多投资收益,国外参股,国内也参股,要求专营专销,你不专营专销就没有代理权,三代制冷剂巨化肯定是活得最久的企业配额最大货量充足,经销商不跟他合作跟谁合作,拿到经销权就是拿到了印钞机,市场上你去看看茅台和格力的代理商,日进斗金。只有硬通货产品才能做到这点;
等在等待什么,还是要搞清楚《消耗臭氧物质管理条例》的签发、7-8月配额管理的具体办法草案、经济回暖基础化工产品的涨价、股市回温、2024年开始的配额管理下的制冷剂涨价;其他的看点中巨芯上市、冷液的爆发、氟共聚物的开发和上市
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当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
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当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
山川赋
在曙光到来前的坚守
当上升到脑力劳动时,判断和决策是产生决定性价值的;
制冷剂的最重要逻辑是配额制即供给锁定、需求增加且暂时替代无望,而且这种配额制还是不可逆的;
实行配额制的煤炭和稀土,价格涨了多少倍啊,煤炭还关系到民生还可逆(就是发现配额确实不够用,还可以增加配额),煤炭高峰期涨了3倍,现在也涨了两倍,稀土就更厉害数据大家可以去查查;煤炭还有天然气、石油、新能源替代还可以进口,价格都如此坚挺,还担心制冷剂暂时没有替代品、不能进口,因此这个逻辑不用怀疑,坚守就好;
配额制的强逻辑已经渗透到下游了,巨化股份对下游供应商进行参股,这个就是为什么每年有那么多投资收益,国外参股,国内也参股,要求专营专销,你不专营专销就没有代理权,三代制冷剂巨化肯定是活得最久的企业配额最大货量充足,经销商不跟他合作跟谁合作,拿到经销权就是拿到了印钞机,市场上你去看看茅台和格力的代理商,日进斗金。只有硬通货产品才能做到这点;
等在等待什么,还是要搞清楚《消耗臭氧物质管理条例》的签发、7-8月配额管理的具体办法草案、经济回暖基础化工产品的涨价、股市回温、2024年开始的配额管理下的制冷剂涨价;其他的看点中巨芯上市、冷液的爆发、氟共聚物的开发和上市
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