最初的放纵
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复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
最初的放纵
AI主线投资机会持续思考和挖掘系列散热/液冷、电
🏅 AI服务器10大部分GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈号(服务器液冷逻辑)。
【散热/液冷】逻辑—高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案,价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万),当前AI服务器预计30%-40%为液冷,60%-70%为风冷,随着算力和功耗持续提升,预计液冷将成为AI服务器主流方案。英伟达明确H100和下一代需尽快转为液冷方案,单张A100功耗为300W,H100为500W,预计下一代产品有望突破1000W,液冷将成为必然选择(风冷需要4U\5U散热片体积太大,而且架构变化影响产品质量和可靠性),投资机会如下
1) 提供冷板和管路组件,并和IDC合作提供系统【英维克】、【高澜股份】、【申菱环境】、【台达电】;
2) 氟化液3M、陶氏、巨化股份
3) 管路连接器立讯、中航光电、富士康
4) 液冷IDC【润泽科技】
【电源】功率规格和单机数量提升带来电源价值量大幅提升。2张CPU通用服务器(2块电源,550W功率,每块400元以上)—>2张A800的AI服务器(4块电源,1200W功率,每块1000元),投资机会主要为【欧陆通】(浪潮等供应商,高功率电源还有份额持续快速提升逻辑)、【台达电】。
【线缆/连接器】AI服务器PCIe资源有限,也会通过PCIe线缆来做资源的分配,这样既能增加传输长度,灵活性增强,同时还能降低PCB用量成本,因此会带来PCIe线缆用量的明显提升,比如通用服务器(PCIe线缆价值量预计150元左右,AI服务器预计可达400元)。投资机会【兆龙互连】(SATA线缆已导入,预计PCIe线缆也有望突破)、【鼎通科技】(背板连接器)、【工业富联】、立讯精密。
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