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1，三美股份制冷剂配额一定是巨化股份的一半一下，因

作者：dong5731
2023-04-01 22:51:07
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1，三美股份制冷剂配额一定是巨化股份的一半一下，因为2020-2022年三美没有抢配额，而巨化股份是用力抢
2，三美股份基本面后劲不足，没有其他项目，所以看上去更加纯粹，
3，但制冷剂配额如果今年启动了，巨化股份和三美股份多能涨，因为整个行业起来的时候，那时候基本面对股价影响小，也就是第一波巨化股份和三美股份多会不错，但最终巨化股份的涨幅一定大于三美股份
4，液冷，我觉得现在贡献利润不会多，因为现在1000吨还没有满产，这个单价我预计在20-30万元/吨，数据中心对pue的强制要求，会推动的大量新建数据中心对液冷的需求，液冷未来如果有行情，那就是一方面巨化股份要投产5000吨-10000吨以上，另外一方面，未来需求大增导致液冷涨价，只有这二个条件出现了，那时候液冷才会贡献大量利润，才可能成为第二增长曲线，最近二年不会的，我估计这最快需要2-3年的时间，但如果今年国家出文件强制推液冷，也可能刺激巨化股份，推动巨化股份股价突破，但这种事情先不去想，因为没有办法跟踪的1）嗯，谢谢。2）再请教卫公，如果从业绩占比来看，三美的制冷剂比重更多。那么从这个角度来看，三美似乎更纯粹？（我没三美）。3）在ai风口上，液冷会不会是第二增长曲线？虽然现在规化较少。

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