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12月16日制冷剂最新看法

作者：qsjhxbjs
2022-12-17 10:12:09
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我发现雪球上喷子越来越多，

雪球越来越像股吧，

下一个股票我会减少发帖，

现在开始关闭评论。

首先要有几点，

第一，明年10月份的配额，会不会有品类限制，这个市场是没有预期的，

第二，即便最差情况，全部按照当量，不影响2024年，反而可能促进2024 年出口，

第三，2025年淘汰二代制冷剂的话，会导致二代制冷剂暴涨，也会促进二代制冷剂空调的更新换代，二代的维修市场和家电下乡没有关系，因为维修市场是6-10年前使用的空调，并且增大对三代制冷剂空调的需求，

第四，现在国外家用空调还没有四代制冷剂，美国方案只是禁止高于700的hfc制冷剂，但家用空调不可能全部用290和其他碳氢制冷剂，我认为一定是三代制冷剂和四代制冷剂的混配，也就是三代制冷剂还是需要的，比如R452a就是四代制冷剂和三代混配的，还有其他的，所以125，134等还需要的，只是成为四代制冷剂混配的原材料，

第五，2025年有好几个变量，欧美混配以后新增空调125，134，32的减少，但维修市场也会增加，2025年以后国内三代维修市场的起来，再加上配额实施以后的协同协同能力大幅度增加，制冷剂的弹性不会有太大变化，

第六，股票投资一定是艺术而不是数学，只需要追求模糊的精确，因为有太多变量，而巨化股份未来三年业绩加速度是确定的，所以巨化股份没有任何问题，逻辑没有任何变化

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