08-30早盘主题前瞻

一，【大盘】

上周五行情的走修复；8月份还剩最后2个交易日，中报拖到最后2天的基本上不会太好，要谨慎一点。周五盘面国有云概念集体爆发，周末这个消息再次发酵！可以重点关注板块内线文章《【国资云】下一个顶级赛道？！

》，指数这关注价值不高，预计区间震荡为主。

仓位建议6成左右

二，【热点前瞻】

供不应求、制冷剂R125一周暴涨48%

巨化股份（600160）为国内制冷剂龙头，其中五氟乙烷（R125）产能为4万吨/年，R22产能11万吨国内第二。鲁西化工（000830）第三代制冷剂R32产能1万吨，五氟乙烷（R125）产能1万吨。永和股份（605020）是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一，萤石精粉年产能8万吨，无水氢氟酸年产能8.5万吨，R32产能4.2万吨，R134a产能2万吨，R125产能0.5万吨。

《数据安全法》下月起正式实施、行业将迎强政策驱动

券商研报认为，由于数据需要在不同的载体间流转和使用，数据安全要与系统、应用、业务的各个层级深度结合，建立起成体系的数据安全框架。同时，下游行业对于自身行业数据的分类、获取、流转和使用存在差异，因此综合实力更强的头部安全厂商将最为受益，比如深服（300454）、绿盟科技（300369）等。

镁锭价格持续上涨 汽车轻量化领域需求或迎来爆发

宜安科技（300328）的镁合金产品包括仪表盘支架、车门、座椅骨架等，已进入特斯拉等知名客户供应链；云海金属（002182）为镁行业龙头企业。

字节跳动收购Pico加码VR业务、行业将迎快速发展期

歌尔股份（002241）是Pico的战略供应商，上半年VR产品出货量快速增长；宝通科技（300031）旗下的哈视奇是国内顶尖AR/VR内容研发和解决方案供应商，与华为和抖音存在业务深度合作。

资源“卡脖子”难题突破、无钴电池量产装车

诺德股份（600110）向蜂巢能源供应铜箔。丰元股份（002805）增资山东丰元锂能科技有限公司，实施年产10000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目。

加大政策资金支持力度、加快培育种业龙头企业

A股种业公司主要有荃银高科（300087）、登海种业（002041）等。

 三，【个股点睛】

浪潮软件（600756）

浪潮软件目前实际控制人山东省国有资产监管委员会公司提供面向云数据中心基础架构的产品及解决方案，重点发展整机柜、超密度等各类形态的云服务器

四，【新股申购】

匠心家居代码301061，发行价72.69元，市盈率29.4倍，申购上限2万股，主营产品智能电动沙发和床。

中粮工科代码301058，发行价3.55元，市盈率14.88倍，申购上限1.9万股，主营产品粮油加工设备。

上海谊众代码787091，发行价38.10元，公司尚未盈利，对应市净率3.42倍，申购上限5000股，主营产品抗肿瘤药物新剂型。

博拓生物代码787767，发行价34.55元，市盈率8.58倍，申购上限6500股，主营产品体外诊断试剂和仪器。

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