600150：中国船舶重大资产重组进展暨继续停牌公告

　　中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

　　中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年9 月 27 日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017 年 10 月 18 日进入重大资产重组停牌程序。 停牌期满 1 个月，根据重大资产重组的进展，公司于 2017 年 10 月 26 日发布了《 中国船舶工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》; 停牌期满 2 个月，公司于 2017 年11 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》，并发布《 中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号:临 2017-53)， 申请公司股票自 2017 年 11 月 27 日起继续停牌不超过一个月。

　　因预计无法在 2017 年 12 月 27 日前披露本次重大资产重组相关方案并复牌，公司于 2017 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于申请公司股票继续停牌的预案》，公司拟向上海证券交易所申请 A 股股票继续停牌，停牌时间为自 2017 年 12 月27 日起不超过 2个月。该议案已经 2017 年 12 月 26 日召开的公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。 根据上述议案， 公司向上海证券交易所申请自 2017 年 12 月 27 日起继续停牌不超过 2 个月。

　　停牌期间，公司每 5 个交易日披露了进展公告。

　　截至本公告日，本次重大资产重组进展情况如下:

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重组基本情况

　　(一) 主要交易对方

　　本次资产重组需取得相关主管部门的前置审批意见，公司已与相关主管部门就本次交易相关情况进行了汇报与沟通。 截至目前， 因相关主管部门前置审批意见尚未取得，因此本次重大资产重组尚未最终确定交易对方。 以目前公司所知悉的情形，部分交易对方根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定可能构成上市公司关联方;如最终确定的投资者构成关联方，则本次交易构成关联交易。

　　(二) 标的资产情况

　　本次交易标的资产为公司子公司上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)和中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”) 的部分股权。

　　本次交易不会导致外高桥造船和中船澄西的控制权发生变更。

　　(三) 交易方式及其对公司的影响

　　本次交易拟采用包括但不限于发行股份购买资产的方式，具体交易方式尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

　　(四)协议签署情况

　　停牌期间，公司积极与各潜在交易对方及相关主管部门就本次重大资产重组方案进行沟通， 截至目前， 尚未最终确定交易对方、 尚未签订重组框架协议或意向协议等相关协议。以相关主管部门的前置审批同意为前提， 公司预计将于 2018 年 1 月 13 日前同交易对方签署重

　　组框架协议。

　　二、 继续停牌的原因

　　停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，

　　由于本次重大资产重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，

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　　且相关各方需要较长时间商讨论证重组方案; 同时， 本次重组交易方案公告前，公司需取得国家国防科技工业局(以下简称“国防科工局”)军工事项审查批复、 国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)的原则性同意意见。 因此， 截至目前重组方案具体内容尚未最终确定， 公司正在就本次重组事项同国务院国资委积极沟通，国防科技管理部门的军工事项审查申请也尚在沟通中， 公司预计无法在股票停牌期满 3 个月前披露重组方案。

　　《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条规定:“上市公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌:

　　(一)预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批，且取得其书面证明文件(相关部门对预案事前审批要求已有明文规定的，无需提供证明文件)”。

　　为确保本次重组工作申报及披露资料的真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司董事会和股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 12 月……