论有机硅的后寡头时代价值

在中国，已经快进入了制造业的寡头时代，随着经济的发展，人们的生活质量提高，汗水拼搏时代基本已快沦为过去，越来越多的人离开工厂，工厂的环保也越趋严，小工厂在缺人加薪和环保成本的重压之下大量倒闭，可以说，未来工厂只减不增，人人创业开厂的时代已经彻底一去不复返，未来化工厂的门槛更高，可以说没有新的加入者了，而整个国家对于必需品的需求（人口没有减少），有增无减，很多产品会因供需失衡突然涨价（如去年年初的有机硅暴涨到35000），这是这几年和未来制造业的大概情况。再说下有机硅，是很多应用产品上的基础材料，未来会缓慢增长，兴瑞成本只需11000左右（因为园区的料一体化），未来成本也不会大幅增加，只要保持现价17000左右，以现有产能每年平均收益3亿到4亿左右，如果涨价，可能会如去年7亿到8亿净利也正常，那就以现有产能，也就是年赚3.5亿吧，现在35亿收购，就是10倍市盈率，应该说是很标准的收购！（未来有涨价和提高产能的预期，可能年赚10亿也正常，毕竟新来者几乎快没有了，还可能更多对手因成本被消灭）。然后我们来下现在的资本市场，一般新上市的公司，基本发行价是20倍市盈率，然后一上市被抢到40至80倍市盈率之间，即使现在市场很弱，但都是现在这样的估值，不的可以自己去一家家！那么兴瑞如果去上市，3.5亿净利，按20倍市盈率发行，这块资产那也该值70亿，然后上市开板基本就是140亿，如果说像很多公司都是找最好的业绩年上市，那兴瑞去年7亿净利，20倍也就是140亿发行，上市开板一倍，那就是280亿的市值，这就是现在的新股市场！（还没有算那些带着高科技光环，如果带就是60到100倍以上的估值，创业板曾经到150倍），那么回头，兴瑞因为是 【兴发集团(600141)、股吧】 的控股子公司，其实是可以分拆单独上市的（现在不上，很可能是大股东觉得现在市场低迷不愿去上，但不代表将来不上），现在以35亿估值，当然是很便宜，并且有承若平均每年3.5亿净利为保障（这很重要），所以，咱是坚决要做兴瑞的小股东了！等吧，市场总有发现时！反正兴发现在也才70亿市值（一个子公司潜在可能是这个价的2到4倍），还有超多的资源和众多的子公司，所以，咱要尽快满上这一杯!