已投企业|中创新航(03931.HK)预计10月6日挂牌上市 恭喜投资人

中创新航(03931.HK)预计10月6日挂牌上市 引入天齐锂业等多家超豪华基石阵容

中创新航(03931.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.658亿股股份，其中香港发售股份1329.23万股，国际发售股份约2.526亿股，另有15%超额配股权；2022年9月23日至9月28日招股，预期定价日为9月28日；发售价将为每股发售股份38.00-51.00港元，每手买卖单位100股，入场费约5151港元；华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2022年10月6日于联交所主板挂牌上市。

集团是领先的新能源科技企业，主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。按装机量计集团于2020年的市场份额为5.7%，2021年的市场份额为5.9%，而于截至2022年3月31日止三个月的市场份额为8.2%，分别于2020年在中国动力电池企业及中国第三方动力电池企业中排名第四及第三，于2021年及截至2022年3月31日止三个月排名第三及第二；集团于2020年的市场份额为2.7%，2021年的市场份额为3.2%，而于截至2022年3月31日止三个月的市场份额为4.5%，分别在全球动力电池企业中排名第七、第七及第六；及集团是2021年中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业。

基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定的实体认购有关数目的发售股份，认购总金额约57.858亿港元。假设发售价为44.50港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将约为1.252亿股发售股份。基石投资者包括天齐锂业香港(天齐锂业(002466.SZ/09696.HK)的全资子公司)、宏盛国际(盛屯矿业(600711.SH)的全资子公司)、大族激光科技(大族激光(002008.SZ)的全资子公司)、中伟香港(中伟股份(300919.SZ)的全资子公司)、西藏诺德(诺德股份(600110.SH)的子公司)、和石复合材料、常州精测(精测电子(300567.SZ)的子公司)、兴发香港(兴发集团(600141.SH)的全资子公司)、小鹏汽车、TMA、吕礼志先生、江苏普正精密、维沃移动(维沃移动拥有“vivo”和“iQOO”手机品牌)、江门新能源、以及合肥北城。

假设发售价为每股发售股份44.50港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)并假设超额配股权未获行使，集团估计集团将收到的全球发售所得款项净额将约为115.605亿港元。 集团计划将所得款项约80.0%(约92.483亿港元)用于拨付集团于成都一期项目，武汉二期项目，合肥一、二期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出；所得款项约10.0%(约11.561亿港元)将用于先进技术研发，以保持集团在电池及其生产工艺方面的技术领先地位；及所得款项约10.0%(约11.561亿港元)将用于营运资金及一般公司用途。