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兴发集团最新分析

作者：ever63
2022-03-29 16:21:49
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粮食危机目前是全球是主要矛盾。应对粮食危机就投农化。农化对应最好的是磷。新能源汽车里面最好的也是磷。所以磷的重视程度和紧缺程度更为加剧。农化里面磷肥是磷源。草甘膦、草铵膦各种农药也是磷源。大家投农化最重要的肯定是投磷源了。新能源汽车里面磷酸铁锂、6氟磷酸锂也都是磷源的。发展新能源汽车也是磷源。磷的战略价格太重要了。不输石油、锂矿和黄金的。磷矿石-磷化工除了需求刚需的农化和高速发展的新能源汽车支撑外，核心是供给过去那么多年缩减的太快了。很多产品又是限制类目录，没法扩张。注定景气周期特别长。景气周期长了，业绩自然持续超预期，PE估值自然越来越低。云南、湖北磷矿石都不外卖了，云南磷矿石最新成交价突破1000元了，湖北成交价突破900元了。600141磷矿石全部完全成本就是200元左右。600141的615万吨磷矿石就是36-40亿元净利润。600141上市公司磷矿石8.1亿吨全国权益储量绝对第一。600141磷矿石这一项资产怎么评估都至少值400-500亿元市值。600141其他围绕磷矿石和硅化工的100亿元级别的净利润给一个保守的500-600亿元市值。600141目标1000亿元市值真心不贵。

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