鸾莺
民生证券股份有限公司王班,宋丽莹近期对太极集团进行研究并发布了研究报告《2023年半年度业绩预告点评市场拓展与降本增效双管齐下,2023Q2业绩大超预期》,本报告对太极集团给出买入评级,当前股价为53.73元。
太极集团(600129) 事件太极集团发布半年度业绩预告,2023年上半年度归母净利润约为5.6亿元,同比增长340%;扣非归母净利润约为5.7亿元,同比增长213%。 业绩表现亮眼,单Q2净利润同比增长大超预期。太极集团2023H1归母净利润约为5.6亿元,同比增加约4.4亿元,同比增长340%。扣非归母净利润约为5.7亿元,同比增加3.9亿元,同比增长213%。单Q2来看,归母净利润约为3.28亿元,同比增长209%;扣非归母净利润约为3.3亿元,同比增长203%。其中2023年4月归母净利润约为1.3亿元,同比增长1132%,扣非归母净利润约为1.3亿元,同比增长113%;2023年5-6月归母净利润约为1.95亿元,同比增长104%;扣非归母净利润约为1.99亿元,同比增长321% 终端需求旺盛带动业绩提升。受益于新冠订单和高温天气,藿香正气等产品终端需求旺盛。中药类产品的销量快速增长,带动公司营收和业绩双增。 大力实施主品战略,充分释放公司业绩潜能。公司聚焦主业发展,重视规模型大单品,并由大单品带动小单品协同发展。2022年藿香正气口服液累计销售15.67亿元(同比增长70%),急支糖浆累计销售5.26亿元(同比增长89%)。 加强中药材基地建设,多方位管控成本。公司从大品种入手,进一步加强质量追溯体系建设,以“太极中药追溯体系”为主线,加强药材基地建设,提升中药材资源掌控力。同时公司还严格管控成本,在零售门店端通过数字化引领,对各项费用明细逐一分析,以利润为导向提升效益。 营销改革助力“十四五”500亿营收目标兑现。通过革新营销机制带来营收和业绩增长,公司设置2025年营业收入力争达到500亿元的目标,同时净利润率不低于医药行业平均水平,业绩水平有望显著改善。 投资建议公司始终坚持战略引领、数据驱动,以数字化转型升级推动高质量发展。严格把控成本,加强质量追溯体系建设,持续推进营销改革,创新营销机制,核心产品太极藿香正气口服液、急支糖浆等产品销量有望快速提升。我们预计2023-2025年归母净利润分别为9/13/17亿元,PE分别为33/22/17倍,维持”推荐”评级。 风险提示研发进展的不确定性;代理业务的经营风险;政策性风险;产品销售不及预期的风险;药品注册进度的不确定性。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西南证券杜向阳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达93.51%,其预测2023年度归属净利润为盈利6.04亿,根据现价换算的预测PE为49.53。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为65.53。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,太极集团(600129)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标1星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:太极集团所属板块是 上游行业:详情>>
答:每股资本公积金是:3.72元详情>>
答:以公司总股本55689.0744万股为基详情>>
答:太极集团公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:太极集团上市时间为:1997-11-18详情>>
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民生证券给予太极集团买入评级
民生证券股份有限公司王班,宋丽莹近期对太极集团进行研究并发布了研究报告《2023年半年度业绩预告点评市场拓展与降本增效双管齐下,2023Q2业绩大超预期》,本报告对太极集团给出买入评级,当前股价为53.73元。
太极集团(600129) 事件太极集团发布半年度业绩预告,2023年上半年度归母净利润约为5.6亿元,同比增长340%;扣非归母净利润约为5.7亿元,同比增长213%。 业绩表现亮眼,单Q2净利润同比增长大超预期。太极集团2023H1归母净利润约为5.6亿元,同比增加约4.4亿元,同比增长340%。扣非归母净利润约为5.7亿元,同比增加3.9亿元,同比增长213%。单Q2来看,归母净利润约为3.28亿元,同比增长209%;扣非归母净利润约为3.3亿元,同比增长203%。其中2023年4月归母净利润约为1.3亿元,同比增长1132%,扣非归母净利润约为1.3亿元,同比增长113%;2023年5-6月归母净利润约为1.95亿元,同比增长104%;扣非归母净利润约为1.99亿元,同比增长321% 终端需求旺盛带动业绩提升。受益于新冠订单和高温天气,藿香正气等产品终端需求旺盛。中药类产品的销量快速增长,带动公司营收和业绩双增。 大力实施主品战略,充分释放公司业绩潜能。公司聚焦主业发展,重视规模型大单品,并由大单品带动小单品协同发展。2022年藿香正气口服液累计销售15.67亿元(同比增长70%),急支糖浆累计销售5.26亿元(同比增长89%)。 加强中药材基地建设,多方位管控成本。公司从大品种入手,进一步加强质量追溯体系建设,以“太极中药追溯体系”为主线,加强药材基地建设,提升中药材资源掌控力。同时公司还严格管控成本,在零售门店端通过数字化引领,对各项费用明细逐一分析,以利润为导向提升效益。 营销改革助力“十四五”500亿营收目标兑现。通过革新营销机制带来营收和业绩增长,公司设置2025年营业收入力争达到500亿元的目标,同时净利润率不低于医药行业平均水平,业绩水平有望显著改善。 投资建议公司始终坚持战略引领、数据驱动,以数字化转型升级推动高质量发展。严格把控成本,加强质量追溯体系建设,持续推进营销改革,创新营销机制,核心产品太极藿香正气口服液、急支糖浆等产品销量有望快速提升。我们预计2023-2025年归母净利润分别为9/13/17亿元,PE分别为33/22/17倍,维持”推荐”评级。 风险提示研发进展的不确定性;代理业务的经营风险;政策性风险;产品销售不及预期的风险;药品注册进度的不确定性。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西南证券杜向阳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达93.51%,其预测2023年度归属净利润为盈利6.04亿,根据现价换算的预测PE为49.53。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为65.53。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,太极集团(600129)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标1星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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