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佳兆业集团建议额外发行优先票据

作者：掌中心
2019-06-24 10:22:26
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　　乐居财经讯陈晨6月24日早间，佳兆业集团(01638.HK)发布公告称，公司建议额外发行优先票据，该票据将与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据；及2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列。

　　公告显示，公司建议根据有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行优先票据的进一步国际发售。

　　中银国际、中银行(国际)、瑞、德意志银行及海通国际作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同中民金融及佳兆业证券作为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同【方正证券(601901)、股吧】(香港)融资有限公司作为建议额外票据发行之联席牵头经办人。

　　落实额外票据之条款后，预期中银国际、中银行(国际)、瑞、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券、方正证券(香港)融资有限公司与公司等各方将订立购买协议，据此中银国际、中银行(国际)、瑞、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司将为额外票据的初步买家。

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