Longspringwh
在中美贸易战、国家取消光伏产业补贴、A股遭遇大熊市,三重负面因素的打下,我到你的市净率降到了0.86。这个PB值已经是一家公司从成长期进入成熟期的标志,同时也是你的历史极低值。
你两个方面的魅力吸引了我,一个是在变压器、输变电领域的龙头地位;另一个是使用新疆的煤炭资源制造低价多晶硅;
感性认识就像“一见钟情”一样不靠谱,我还是用理性的指标来决定我的行动。用指标进行估值
两个估值方法,一,现有资产价值的安全性;二,未来经营能力是正向,还是负向,大概率是多少增长率。
近6年的资产负债率59~68%(现在是最低值),安全;近6年的净资产收益率7.39%~9.78%,合理正向。
虽然没有进一步展开去分析资产负债率和净资产收益率,以确定数据的真实度,但是连续六年稳定的数值,可以确定,不会偏离真值太多。
两项其他佐证:
一,控股上市公司【新疆众和(600888)、股吧】、新特能源股价稳定,对于公司资产权益的稳定有帮助
二、【特变电工(600089)、股吧】稳定,且逐年增加的分红。
稳定的现金流增长是支撑公司每年分红增加的基础。可以证明资产的安全性和经营的稳健性。
行业龙头、MSCI成分股、这一类公司的价值评估普遍在1.2~1.5个PB。现在你的PB是0.8,现在买入,可以有30%左右的安全边际。
中证金的成本在11元每股左右,中汇金的成本在10元每股左右
大多数机构的成本都是这个位置。对于现在这个价位的安全边际,我非常有信心。
过一些章后,对于高纯度多晶硅、单晶硅的研发,国际上还是德国的公司领先,毕竟这个工艺就由他们发明。国内的巨大产能还是因为有价格的优势。按照现在的能源价格,国内多晶硅产业的价格优势有保障。但是,最大的问题是欧盟和美国的贸易保护主义。
虽然国内的多晶硅市场在未来会出现大规模的兼并重组,就像【上海电气(601727)、股吧】和保利协鑫前一段时间演习那样。但是价格战终究不能成就产业的升级。
一家公司在一个行业达到行业顶后,几乎不可能在另一个行业再次达到顶。综合起来判断未来十年,特变电工在多晶硅领域很难达到变压器领域的高度。
保利协鑫的路越走越艰难,上海电气都不敢接盘,可见多晶硅行业不仅艰难,可能很凶险。
誓言与你白头到老,你的稳定让我怀疑自己的定力。中国股市简直是一个大染缸,各色股票轮番上演好戏,坚贞如一的投资者在这个市场简直比大熊猫都难找!我想试一下。
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答:2020-07-06详情>>
答:特变电工所属板块是 上游行业:详情>>
答:变压器、电抗器、互感器、电线电详情>>
答:特变电工公司 2021-03-31 财务报详情>>
答:特变电工的注册资金是:37.14亿元详情>>
创业板重组松绑概念1月9日涨幅0.42%,近一个月跌幅2.91%
科创板对标概念逆势上涨,三超新材以涨幅20.01%领涨科创板对标概念
快手概念大幅上涨2.8%,因赛集团3月13日主力资金净流入1.86亿元
4月11日sora概念在涨幅排行榜位居前二,果麦文化、因赛集团等股领涨
目前电子纸概念大跌10.91%,汉王科技、掌阅科技跌停
Longspringwh
特变电工 0.86PB时我把你娶回家 誓与你白头到老
在中美贸易战、国家取消光伏产业补贴、A股遭遇大熊市,三重负面因素的打下,我到你的市净率降到了0.86。这个PB值已经是一家公司从成长期进入成熟期的标志,同时也是你的历史极低值。
你两个方面的魅力吸引了我,一个是在变压器、输变电领域的龙头地位;另一个是使用新疆的煤炭资源制造低价多晶硅;
感性认识就像“一见钟情”一样不靠谱,我还是用理性的指标来决定我的行动。用指标进行估值
两个估值方法,一,现有资产价值的安全性;二,未来经营能力是正向,还是负向,大概率是多少增长率。
近6年的资产负债率59~68%(现在是最低值),安全;近6年的净资产收益率7.39%~9.78%,合理正向。
虽然没有进一步展开去分析资产负债率和净资产收益率,以确定数据的真实度,但是连续六年稳定的数值,可以确定,不会偏离真值太多。
两项其他佐证:
一,控股上市公司【新疆众和(600888)、股吧】、新特能源股价稳定,对于公司资产权益的稳定有帮助
二、【特变电工(600089)、股吧】稳定,且逐年增加的分红。
稳定的现金流增长是支撑公司每年分红增加的基础。可以证明资产的安全性和经营的稳健性。
行业龙头、MSCI成分股、这一类公司的价值评估普遍在1.2~1.5个PB。现在你的PB是0.8,现在买入,可以有30%左右的安全边际。
中证金的成本在11元每股左右,中汇金的成本在10元每股左右
大多数机构的成本都是这个位置。对于现在这个价位的安全边际,我非常有信心。
最大的问题和隐患:
过一些章后,对于高纯度多晶硅、单晶硅的研发,国际上还是德国的公司领先,毕竟这个工艺就由他们发明。国内的巨大产能还是因为有价格的优势。按照现在的能源价格,国内多晶硅产业的价格优势有保障。但是,最大的问题是欧盟和美国的贸易保护主义。
虽然国内的多晶硅市场在未来会出现大规模的兼并重组,就像【上海电气(601727)、股吧】和保利协鑫前一段时间演习那样。但是价格战终究不能成就产业的升级。
一家公司在一个行业达到行业顶后,几乎不可能在另一个行业再次达到顶。综合起来判断未来十年,特变电工在多晶硅领域很难达到变压器领域的高度。
保利协鑫的路越走越艰难,上海电气都不敢接盘,可见多晶硅行业不仅艰难,可能很凶险。
誓言与你白头到老,你的稳定让我怀疑自己的定力。中国股市简直是一个大染缸,各色股票轮番上演好戏,坚贞如一的投资者在这个市场简直比大熊猫都难找!我想试一下。
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