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本周政策底已出。后面还会有一个市场底，但成长逻辑足够强的板块往往走势会强于大盘。就像我在2月23日就提示大家珍惜半导体的机会，其中的斯达半导在此期间逆势大涨近25%，时代电气涨幅也是超过了20%。如果等大盘见底才意识到这些，显然那就是踏空了。那么接下来哪个方向会有预期差呢？我认为是光伏，但不是已经普及的电池，也不是成本偏高的HGT节电池，而是top con的电池，它将在今年迎来高速的发展，因为这种电池不仅理论转化效率上限更高，同时由于和PRC电池技术和产线设备兼容性较高，可以从已经成熟的PR产线直接升级，不需要新建产线。也正是如此，诸多一线的大厂PX的产能已经逐步停止，纷纷转向新技术的产线建设，今年二季度。开始，多家厂商的产能将开始释放出来，有望享受技术的议价。而目前产能或扩产计划位列前三的分别是晶科能源、中来股份和天合光能。
另外300450先导智能600089特变电工 300316晶盛机电600884杉杉股份。在四月份都会有很好的表现
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答：特变电工的概念股是:电气设备、详情>>
答：变压器、电抗器、互感器、电线电详情>>
答：【特变电工（600089） 今日主力详情>>
答：2023-07-17详情>>
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准备布局光伏 半导体
本周政策底已出。后面还会有一个市场底，但成长逻辑足够强的板块往往走势会强于大盘。就像我在2月23日就提示大家珍惜半导体的机会，其中的斯达半导在此期间逆势大涨近25%，时代电气涨幅也是超过了20%。如果等大盘见底才意识到这些，显然那就是踏空了。那么接下来哪个方向会有预期差呢？我认为是光伏，但不是已经普及的电池，也不是成本偏高的HGT节电池，而是top con的电池，它将在今年迎来高速的发展，因为这种电池不仅理论转化效率上限更高，同时由于和PRC电池技术和产线设备兼容性较高，可以从已经成熟的PR产线直接升级，不需要新建产线。也正是如此，诸多一线的大厂PX的产能已经逐步停止，纷纷转向新技术的产线建设，今年二季度。开始，多家厂商的产能将开始释放出来，有望享受技术的议价。而目前产能或扩产计划位列前三的分别是晶科能源、中来股份和天合光能。
另外300450先导智能600089特变电工 300316晶盛机电600884杉杉股份。在四月份都会有很好的表现
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