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好的一些周期标的(定性)

  • 阅读数: 3542
  • 作者:信佛的韭菜
  • 2021-01-25 23:57:04
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周期股(生意社、卓创、百川)

1、中远海控,逻辑疫情导致全球制造业向中国集中,集装箱周转慢,前几年运力去产能,开启了一轮航运周期,隐忧是这轮航运周期并不是以经济复苏为基础的,运费价格持续高位是大概率的事情,因为TCU船难造

行业集中√,产能提升√,价格上涨√,短缺√,全球化√

2、TCL,LCD面板的龙头,韩国产能退出LCD,与京东方构成双巨头;面板价格维持高位是否可持续还在观望中;

行业集中√,产能提升?,价格上涨√,短缺×,全球化√

3、隆基股份,光伏产业的核心龙头,全球硅片的no.1,隐忧是涨的太多,难以有双的机会,目前主要还是以成长趋势为主,隆基是个周期股,硅片价格涨幅主要在2020年完成了,2021年能否继续或维持高位时存疑的

行业集中√,产能提升√,价格上涨(过了硅片价格上涨阶段),短缺×,全球化√


4、恒力石化/荣盛石化,大炼化龙头,恒力叠加可降解塑料产能,PTA价格上涨,涤纶长丝价格上涨

行业集中√,产能提升√,价格上涨√,短缺×,全球化√

5、亿帆药业?

6、赛轮轮胎,低估,没有反倾销,中国第二大的轮胎产能企业,持续扩大产能,从趋势上来,是在双的过程当中

行业集中√,产能提升√,价格上涨√,短缺×,全球化√

7、特变电工,变电器龙头,新特能源母公司,硅料产能提升,硅料在2021年是否会提价还在观望中;形态突破5年的箱体;

行业集中?,产能提升√,价格上涨?,短缺×,全球化√

8、索通发展,预焙阳极龙头,电解铝上游,如果铝短缺,则预焙阳极更加短缺

行业集中√,产能提升√,价格上涨?,短缺×,全球化√

9、多氟多,六氟磷酸锂,新能车上游,如果动力电池销量持续扩大,将产生需求缺口;

行业集中×,产能提升×,价格上涨√,短缺×,全球化×

10、巨化股份,氟化制冷剂龙头,

行业集中√,产能提升√,价格上涨×,短缺×,全球化√

11、隆平高科?

12、中天科技?亨通光电?

13、分众传媒?

14、金风科技?

15、明阳智能?

16、东方电缆?

17、天顺风能?

18、伟星新材?

19、大族激光


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