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我关注同仁堂国药的理由

  • 作者:桐啦啦啦
  • 2020-01-11 11:08:25
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我关注同仁堂国药的主要理由独一无二的优秀产品就是企业的最大竞争力。

这从近期其他的药品集采不断降价,而同仁堂的安宫牛黄丸能够逆市提价可见一斑。

1、成长性未来几年的复合增长率在 20%以上,预计 3-4 年翻一番;

成长性主要因

同仁堂国药的拳头产品安宫牛黄丸

安宫牛黄丸是我国传统药物中比较出名的急症用药,它的成分是牛黄、郁金、犀角、黄连、朱砂、梅片、麝香、珍珠、山栀、雄黄、黄芩,可以用来治疗温热病,清热解毒,镇惊开窍,可以用于热病,高热惊厥等,对于中风昏迷,脑膜炎,中毒性脑病还有脑出血的患者来说非常好的,是港澳人士居家必备良药。
 
所在的市场空间极为广阔,随着整体居民收入的提升,人们的餐饮消费水平提升及现代人的工作生活压力加大,心脑血管疾病的发病程现年轻化的趋势,而同仁堂的安宫牛黄丸对突发性脑出血(俗称中风)的控制及缓解非常有效,是一种可以保命的药,而且这种药物里的主要成份麝香国家只批准同仁堂一家可以使用纯天然麝香,因此有经验的消费者口口相传都是指定选取同仁堂的红盒版,因为市场上所有的安宫牛黄丸中只有这一种是使用的纯天然麝香,效果更好!

消费者的口碑就是最大的品牌力,这款药在中老年制殊消费者中是拥有不可替代的能力,现在在往中青年群体中发展。
 
2、安全性从估值来,同仁堂国药目前的股价为 12.84 元 HKD,15PE,市值107亿HKD,截止2019年6月30日,公司现金结余23.347亿,公司的负债率极低,有限的负债是租赁负债,贸易应付款负债及递延所得税负债,有息负债不过区区几十万,可以忽略不计。


 市值减去现金实际花84亿就可以买下一间拥有独一无二的优秀产品,可以持续性年赚7到10亿以上的公司,而且公司是同仁堂国药走向世界的通道,未来的发展前景非常广阔,还是一笔非常划算的生意。

3、确定性
 负债率极低,营收/净利润不断增长。ROE长年保持20%以上。







4、爆发性随着同仁堂集团对企业质量提升的重视,各种商业运作在不断的进行,久未提价的安宫牛黄丸开始了提价步伐,同仁堂国药的收入及毛/净利润率将会不断提升。

随着大陆投资者对港股优秀企业的不断挖掘,存在不断上涨的可能。


风险年中至今的HK事件对公司的短期影响,但不改公司长期持续向好的价值。


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