早盘必读：2.1《智慧交易赢家》财经早报

早盘必读：2.1《智慧交易赢家》财经早报

【宏观新闻】

1、证监会官网昨晚连发多条消息，拟扩大QFII和RQFII投资范围，增加新三板股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等投资品种，两者还可参与证券交易所融资融券交易。融资融券业务现行的130%强制平仓线拟取消，改为由证券公司与客户自主约定最低维持担保比例。

2、彭博公司正式确认将于今年4月起将中国债券纳入彭博巴克莱债券指数。央行对此表示欢迎和支持。下一步，央行将与有关部门一起，继续完善相关制度规则安排，进一步提高中国债券市场对外开放水平，为国际投资者提供更加友好、便利的投资环境。

3、在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收盘价为6.7055，创2018年7月17日以来收盘新高，较上日官方收盘价涨76，较上日夜盘收盘涨101。在岸人民币兑美元1月累计上涨2.4%，创一年来最大单月涨幅。

【行业新闻】

1、上海市市长应勇表示，我们不希望到上海房价太高；上海今年要新建租赁房源10万套，努力保持租金稳定。

2、自2019年1月1日起，上海市将房产税值减除比例由20%提高至30%，从而进一步降低企业用地成本，实质性减轻企业负担。

3、中证协组织召开第一次证券基金行业首席经济学家季度例会，与会专家认为尽快推进科创板落地、加速社保和保险资金入市。

4、上海市市长应勇表示，上海自贸试验区新片区的选址、范围以及开放政策制度的框架，我们正积极会同国家有关方面进行研究和论证，待中央明确后，将尽快公布。

5、生态环境部、国家卫健委发布《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，污染物包括二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯等。

6、国家统计局表示，2018年汽车制造业规模以上企业主营业务收入8.05万亿元，同比增长2.9%。

7、上海市金融工作局局长郑杨透露，在培育筛选企业上，上海将组建联合调研组，全面排摸上海地区科创企业情况。

8、央行公布，12月底境外机构和个人持有境内股票11517亿元，市值比2017年底减少230亿元。

9、近几日交易所因业绩雷下发数十封监管关注函，昨日一天沪深交易所就向天神娱乐、利源精制、雏鹰农牧、立思辰、利欧股份、全新好等近20家公司下发了关注函。

【公司新闻】

1、鹏鹞环保公告称，华泰紫金拟清仓减持5.79%公司股份。

2、TCL集团大股东及一致行动人提议向全体股东每10股派发1.00元（含税），共计分配利润13.55亿元。

3、东风科技拟作价46.76亿元吸收合并东风汽车零部件集团。

4、东港股份披露年度利润分配预案，2018年度拟10送5派7。

5、金种子酒更正2018年年度业绩预告 预计净利同比增加逾11倍。

6、知情人士称中民投30亿元人民币的私募债计划于2月1日完成兑付。

7、天神娱乐预亏金额接近市值2倍，深交所要求说明计提大额商誉减值合理性。

8、五粮液2018年预盈132.91亿元至135.17亿元，同比增长37.39%至39.73%。

9、太钢不锈预计2018年度净利润增加到48亿到52亿元，同比增加3.85%-12.51%，因产品竞争力增强。

10、绝味食品公告，持股5.81%的股东复星创投拟在6个月内清仓减持。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易。

11、ST辉丰公告称，公司股票撤销其他风险警示，2月11日开市起复牌。

12、银保监会鼓励入场后险资大动作，平安资管42亿元受让华夏幸福5.69%股份。

【环球市场】

美股1月完美收官！纳指创逾7年以来最大单月涨幅

美东时间周四，美股整体继续攀升，纳指涨逾1%，1月累涨9.74%，创逾7年以来最大单月涨幅。国际黄金期货价格1月累涨逾3%，月线四连涨。美油1月大涨18.5%，创2016年4月以来最大月度涨幅。特朗普考虑让前总统候选人出任美联储理事。OPEC调:1月OPEC产量料将录得两年来最大单月降幅。亚马逊第四季度每股收益6.04美元，远超预期。

【财经要闻】
商务部：中国2018年国内贸易创造2.08亿就业。
中国外汇局累计批准1013.46亿美元QFII额度。
央行：2018年境外机构和个人持有中国境内股票市值减少230亿元。
证监会：融资融券业务拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制。
上海市长应勇：上海今年要新建租赁房源10万套，努力保持租金稳定。
国家统计局：2018年汽车制造业规模以上企业主营业务收入8.05万亿元，同比增长2.9%。

【公告淘金】
金种子酒（600199）预计2018年净利同比增加1,294%到1,368%，增加1.06亿元到1.12亿元。
隧道股份（600820）子公司中标约30.8亿元人民币新加坡交通廊道项目，金额占2017年营收的10%。
东风科技（430465）拟作价46.76亿元吸收合并东风汽车零部件集团，将于2月1日复牌交易。
福建水泥（600802）拟7.1亿元投资余热发电综合技改项目。
第一创业（002797）拟向全资子公司创新资本增资18亿元。

【热前瞻】
澳洲进口焦煤或受限焦煤期货大涨逾4%
A股中，可关注山西焦化（600740）、开滦股份（600997）等。
商务部将加大对知识产权保护力度相关公司有望受益
可关注，捷成股份（300182）、视觉中国（000681）等知识产权细分领域龙头公司。
我国科学家研制新型催化剂攻克氢燃料电池关键技术难题
相关概念股主要有华昌化工（002274）、长城电工（600192）等。
首个干细胞制备质检行业标准发布具有较高推广价值
相关概念股主要有戴维医疗（300314）、国际医学（000516）、中源协和（600645）等。
去年黄金需求实现增长全球央行黄金储备有史第二高
A估市场黄金概念股主要有山东黄金（600547）、恒邦股份（002237）、银泰资源（000975)等
特高压项目订单逐步落地、设备厂商迎业绩修复
上市公司中，国电南瑞（600406)生产的换流阀为特高压核心设备之一，在国网集招中标比例超过40%;许继电气（000400)在特直以及柔直的换流阀、直流保护系统等产品上，市场占有率较局。

【券商两项风控将调整，利好股票ETF基金】1月31日，证监会指导交易所完善融资融券交易机制，拟提高券商两融业务风险控制灵活性，扩大标的证券范围。同时，证监会拟对风控指标实施逆周期调节鼓励证券公司权益类投资。业内人士认为，这将起到为市场纾困的作用。一位券商研究人士称，这意味着券商两融业务风险控制灵活性提高，增加了券商自主调控空间。有业内人士表示，结合当前A股市场估值较低的情况，以及该项风控权力下放，预计后续融资业务有望进入上升通道。（证券日报）

【证监会再放大招！QFII和RQFII制度重大改革！六大关键】证监会发布了《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》，目的在于实施资本市场高水平对外开放，引进更多境外长期资金。关键一：QFII、RQFII制度合二为一 ，五门槛要求；关键二：放宽准入条件，缩短审批时限；关键三：扩大投资范围，新增6投资品种；关键四：优化托管人管理；关键五：加强持续监管 加大惩处力度；关键六：对境外长线机构资金吸引力大幅增加。（券商中国）

【证券时报：科创板改革破局 期待呵护亦需诤言】2月1日讯，证券时报刊称，上海证券交易所设立科创板并试注册制相关规则征求意见稿已经落地，征求意见期结束后3月初将进入规则的全面修缮制定阶段。这意味着股票注册制下的科创板，最快可能在上半年“开板”。客观而言，在这一渐进式的设立科创板并试注册制改革的过程中，上市审核与发行承销比较可控，而科创板股票一旦发行上市，繁杂琐碎的环节开始增多，一些始料未及的现象可能会出现。设立科创板并试注册制，走的就是一条“突破”之路，在这一过程中如果出现市场争议，那也是正常现象。科创板与注册制改革有其艰巨性与复杂性，从上而下都应正视改革成本的存在，努力降低成本。

【证监会：扩大QFII和RQFII投资范围 可投资新三板股票、商品期货等】1月31日讯，证监会就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》及其配套规则公开征求意见。扩大投资范围，除有品种外，QFII、RQFII还可投资：新三板股票；债券回购；私募投资基金；金融期货；商品期货；期权等。此外，允许参与证券交易所融资融券交易。

【证监会：拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制】1月31日讯，为进一步优化融资融券业务机制，提升证券公司自主管理能力，沪深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》，拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制，交由证券公司根据客户资、担保品质量和公司风险承受能力，与客户自主约定最低维持担保比例；同时，扩大担保物范围，进一步提高客户补充担保的灵活性。此外，为满足投资者对标的证券的多样化需求，沪深交易所正在研究扩大标的证券范围。

【免责声明】

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