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数据统计重仓人福医药是否为赌博？

作者：龙腾虎跃9911
2020-01-15 20:08:34
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提到人福医药，大家的分歧非常大，主要因负债率太高、并购导致商誉太高及应收账款太高等等！大家说得都是事实，以至于公司公布2019年业绩预测，主营业务利润在4-6亿元之间，很多投资者认为人福医药就是阿斗，扶不起来！

市场对人福医药的分歧非常大，就是买入的机会！并且只要人福医药的未来是确定性的，那么重仓人福医药就不是赌博，而是利用人性买入的好机会

一长期好资产宜昌人福的垄断性只要一类麻醉药实现国家严格管控，并且不进行药品的集中采购，那么人福医药的长期好资产宜昌人福就是垄断资产，并且享受需求端快速增长而供应端滞后的现象。2019年宜昌人福销售40亿元，净利润10.50亿元，公司开始进入快速增长阶段，2020年公司目标是50亿元，净利润14亿元。这样，人福医药在2020年上半年估值就是280亿元，下半年为375亿元左右。

二战略推进归核化让宜昌人福不受拖累公司进行了深刻反思，从2018年开始推进归核化战略，两年来没有任何并购行为（中川001技术除外，并且金额不大），同时公司不断进行非核心资产的处置，公司的金融资产是非常优秀的，只要市场好转价格就上来了！在新年致辞中，王学海肯定2019年公司的负债规模和负债率都下降，并且经营现金流大超预期。我们可以进一步判断2020年公司的有息负债及成本都会下降。

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