6G技术取得重要突破，该板块能否成为市场热点？

近期，我国6G技术取得重要突破，受此消息刺激概念大爆发，那么，其后续能否持续?今天我们来盘点一下。

1. 核心观点

6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。

2. 题材解读

近日，我国6G通信技术研发取得重要突破。据悉，中国航天科工二院25所于近日完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验。

6G，即第六代移动通信技术。与目前的5G网络对比，6G的基本特征是带宽更大、覆盖面更广、更智能，后者使用毫米波、太赫兹为代表的新技术，下载速度理论上可达每秒1TB，6G的传输能力理论上比5G提升100倍，网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。

除了传输能力显著提升，6G无线网络不再困于地面，而将实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。机构表示，超级无线宽带、超大规模连接、极其可靠通信、普惠智能服务、通信感知融合是6G通信五大应用场景。

此外，根据中国信通院预测，到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来千亿级终端连接数和万亿级GB月均流量的广阔市场发展空间。

总体而言，6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。

3. 机会挖掘

在全球信息和数据互联快速成长的背景下，终端产生的数据量每隔几年就实现翻倍增长，当前的基础电子通讯架构渐渐无法满足海量数据的传输需求，光电信息技术逐步崛起。光芯片作为光电技术产品的核心或将大幅受益。

需要注意的是，国内厂商虽然在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势，但25G光芯片的国产化率仅有20%，25G以上光芯片的国产化率仍较低约为5%。

好在近年来得益于持续的研发创新和下游光模块企业逐渐主导市场，上游芯片国产化率机会逐步提升，根据ICC估计，25G以上光芯片到2024年国产化率能够接近20%。

总体来看，受益于全球数据中心、光纤宽带接入以及5G通讯的持续发展，光芯片作为光通信产业链最为重要的器件有望保持持续增长。

4. 相关个股

源杰科技:公司目前光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品。

光库科技:公司拥有了全球一流的技术团队并掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，具备了开发高达800Gbps及以上速率的酸调制器芯片和器件的关键能力，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。