温暖如被
首先要说的是,恭喜华润双鹤的持有者,今天这个股权回购和股权激励的确是两个利好。注意是2个,不是1个。1.先说下第一个股权回购,回购的方案内容是不超过18.37元回购2217.64-2350万股,除非股价超过18.37万元,或者其他不可抗力因素,大概率是会完成的,市场的流通股会少不超过2350万股,这绝对是一股强心剂,注意和华润三九不一样的是,三九的股权激励来源是增发新股,双鹤的股权激励来源是回购股票,这两个是不一样的,所以我说这是两个利好。2.再说下第二个股权激励,股权激励的条款里面有3个可以量化的指标,其中一个是利润总额,这个比较好测算。那么我们就分别测算一下如果要实现股权激励,需要达到什么条件,高管要想拿到这些股票就的实现这些,我们必须一定也坚他们为了自己的钱包会努力的实现这些条件。也就是说双鹤未来几年的业绩基本已经是确定。实际上双鹤业绩也一直稳定,带量采购的狼来了的话喊了好几年,双鹤也照样年年十亿+。利润总额,三个解锁期条件都是以2020年为基数,年复合增长率不低于6%,2020年利润总额是12.15亿,那么2022年利润总额就是12.15*1.06*1.06=13.65亿,2023年是13.65*1.06=14.47亿,2024年是14.47*1.06=15.34亿。有人说那还有所得税的,好的我们测算下,2020年利润总额是12.15亿,所得税费用是2.02亿,所得税费率是2.02/12.15=16.62%,那么15.34亿元的利润总额大概的净利润是15.34-15.34*16.62%=15.34-2.55=12.79亿净资产收益率和经济增加值这两个指标就不算了,结果应该差不多。大家可以在两市的医药股里找找,能稳定的十几亿净利润的医药股有哪些,然后他们的市值是多少,我想大家会更有点心。当然也有可能实现不了,但是第一步回购2350万股这个事情是可以搞的么,就算没股权激励,能回购也是极好的。鄙人持有双鹤,所以不构成买入建议哈。
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温暖如被
关于华润双鹤本次股权回购和股权激励的简单分析
首先要说的是,恭喜华润双鹤的持有者,今天这个股权回购和股权激励的确是两个利好。注意是2个,不是1个。
1.先说下第一个股权回购,回购的方案内容是不超过18.37元回购2217.64-2350万股,除非股价超过18.37万元,或者其他不可抗力因素,大概率是会完成的,市场的流通股会少不超过2350万股,这绝对是一股强心剂,注意和华润三九不一样的是,三九的股权激励来源是增发新股,双鹤的股权激励来源是回购股票,这两个是不一样的,所以我说这是两个利好。
2.再说下第二个股权激励,股权激励的条款里面有3个可以量化的指标,其中一个是利润总额,这个比较好测算。那么我们就分别测算一下如果要实现股权激励,需要达到什么条件,高管要想拿到这些股票就的实现这些,我们必须一定也坚他们为了自己的钱包会努力的实现这些条件。也就是说双鹤未来几年的业绩基本已经是确定。实际上双鹤业绩也一直稳定,带量采购的狼来了的话喊了好几年,双鹤也照样年年十亿+。利润总额,三个解锁期条件都是以2020年为基数,年复合增长率不低于6%,2020年利润总额是12.15亿,那么2022年利润总额就是12.15*1.06*1.06=13.65亿,2023年是13.65*1.06=14.47亿,2024年是14.47*1.06=15.34亿。有人说那还有所得税的,好的我们测算下,2020年利润总额是12.15亿,所得税费用是2.02亿,所得税费率是2.02/12.15=16.62%,那么15.34亿元的利润总额大概的净利润是15.34-15.34*16.62%=15.34-2.55=12.79亿
净资产收益率和经济增加值这两个指标就不算了,结果应该差不多。
大家可以在两市的医药股里找找,能稳定的十几亿净利润的医药股有哪些,然后他们的市值是多少,我想大家会更有点心。当然也有可能实现不了,但是第一步回购2350万股这个事情是可以搞的么,就算没股权激励,能回购也是极好的。鄙人持有双鹤,所以不构成买入建议哈。
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