友气非凡
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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友气非凡
万东医疗(600055),中线思路。美的通过第一次
观察万东的近几年历史发现俞熔当家的时候,万东一地鸡毛,说明此人的水平不行;鱼跃吴光明进来时,用南方民企的模式做了一些管理优化,但是沒有什么投入。美的集团是中国最优秀的企业,之一,组织文化和营销能力出色,董事长方洪波以下只有三层架构。万东的新产品钜阵从技术上来说,没有什么难度,只是需要一些时间,2021年全年初步完成产品布局,2022年∽2023年基本可完成产品布局。美的集团在进驻万东前已经投入几百亿进入了医疗行业,比如美的生物、美的医院楼宇、库卡机器人、百胜彩超、美的医院,美的经销商和代理商都是各地的地头蛇,和研究所、医院打交道很熟悉。美的进入影像医疗领域,大概率是为了做大做强这个卡脖子的细分市场。基本面方面的几点分析。美的意在3∽5年将万东打造成国内影像医疗三强。联影,迈瑞,万东。
万东定增的20亿中,美的集团全额拿下,定增价12.71,锁定三年。20亿里有13个亿研发四个新产品,建设期三年,平均每年4.3亿。加上万东以前自己每年1∽1.5个亿的投入研发,动态的估计,2022∽2024年三年的研发费用在5.5∽6亿左右。万东基本面情况里的一个预期点,增资收购云峰手里的26.2%是未来的一个预期,从而成为上海陆自的控股大股东。庄家成本角度万东,庄家二级市场的一个筹码成本的大概的一个估算,16元右。
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