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知识问答
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问：保利发展股票持仓基金？
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问：保利地产展望2020，保利地产未来发展？
答：行业格局和趋势
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问：保利发展是什么概念股？
答：保利发展的概念股是:MSCI、物业详情>>
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木青华年
龙头房地产企业思考
以行业龙头保利发展举例，目前保利发展3400亿营收，净利率目前为3.5%，正常年度基本在10%以上，原因就是之前买入的高价地和目前的房地产价格下跌，如果未来房地产价格企稳，高价地消化完毕，假设未来保利2500亿以上营收，保利将拥有250亿以上的利润，按照保利发展40%的分红率和银行5%左右的股息率给予8pe，保利发展在恢复正常经营后市值有望达到2000亿（日本头部地产三井不动产目前市场在2000亿以上），相对目前970亿市值存在翻倍以上的机会。按3-5年内房地产企稳，现价买入，不考虑分红的情况下，保利发展的年化收益率有望至少在15%以上
难点在于判断什么时候房地产行业景气度触底向上，保利股票已经开始强于房地产实体横盘
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