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大白兔奶糖
我基于以前息和合同负债息修正，24年下半年保利可以结算的营业收入最大2600亿元，对应归母净利润130亿元。
考虑到24年营业收入增长10%以内，估计最终结算2100亿元，对应净利润105亿。
计提减值60亿~80亿，影响净利润45~60亿
预计24年归母净利润120~135亿。
25年净利润主要来自已经销售的新增楼盘，与房价关联不大，不计提减值300亿。保利可以将存量未售楼盘和计划停止开发亏损土储全部计提40%减值200亿(彻底结清)，影响净利润-150亿。最终25年每股收益1.25元。
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