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今日牛股——保利地产（600048）

作者：laohuang15122
2018-09-10 16:05:00
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今日分享牛股为【保利地产(600048)、股吧】（600048）

逻辑：

1地产股这两天相对来讲比较抗跌，上周五四大地产红盘，今天保利地产和万科盘中一度拉升，指数一度早盘有一定回升，但是盘面实在太差，加上地产拉升力度不够大，指数今天大跌，但是既然这个位置地产股性活跃，并且有影响指数的能力，在风险释放之后，还是可能再度表现的

2基本面分析：

公司上半年实现营业收入595.1亿元，同比增长9.3%（业绩预告为9.9%）；实现归母净利润65.1亿元，同比增长15.1%（业绩预告为14.9%），业绩基本符合预期。公司归母净利润的增长高出营收增长近6个百分，主要有两个因：（1）结转项目毛利率提高。2018H1公司综合毛利率35.4%，较去年同期+4.6pct；房地产业务结算毛利率35.3%，较去年同期+5.6pct。（2）随着合作项目增多并陆续进入项目结转期，公司投资收益大幅增长，2018H1投资收益9.4亿元，同比增长66.7%。截止到2018H1，公司账面预收账款2910.8亿元，预收款/17年营业收入高达199%，充足的可结算资源为公司未来业绩增长奠定了坚实的基础。2018年公司计划竣工面积1900万平米，对应增速22.3%，上半年已完成计划的40%（760.7万方），公司加快竣工节奏有望助力公司业绩快速释放。

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