南宫轩滨GY
这个周末,炒得最沸沸扬扬的是关于房产税政策的出台。众人基本上把它解读为对房地产行业的大利空。很多人都预测下周房地产行业股要大跌。确实,房地产税政策的出台,对于房产的销售会有负面效应,从这个角度讲,对房地产的行业的影响也是偏负面的。所以大家预测房产股下跌是有道理的。但是反过来看,近几年来房地产行业,利空一个接着一个,调控政策一个接一个,管控一年比一年严格,可以说是房地产行业这几年从来就没有过好消息。对于房地产税政策的出台,几年前大家心理已有预期,只是一直没有出台而已。近期大家都推测说明年应该出台,只是没有想到这么快出台罢了。从这个角度讲,房地产税的出台其实大家是有心理预期的。
换一个角度,利空出尽就是利好,房地产税政策的出台,可以说标志着房地产行业调控的政策底的到来。对这个政策可以从不同角度解读,现在大多数人解读为利空。不过深入一点想,是不是可以认为最后一直靴子已经落地了。政策底已经到来,那么到市场底的到来也就不远了。在接下来的这段时间里,可能由于前期各种调控政策的压延,人们的悲观心理,导致地产销售的下滑还会延续一段时间,房产的销售会有一个低迷时期。但是,冬天来了,春天还会远吗?住房是每个人都需要的,房地产行业也会存在下去的。经过行业洗牌,肯定会有一些企业生存下来,市场占有率会扩大(不是销售额)。
当然,现在行业竞争格局不明,至于将来哪个企业可以生存下来,活得很好,现在大家心里没有底。那有人会说,我等将来再去买胜出者,你可以这样做,但是到那时应该已经不是现在的价格了。在别人恐惧的时候贪婪,不知道现在是不是众人最恐惧的时候,但现在众人恐惧的时间周期内是没有问题的。如果下周地产股大跌,应该是进入的机会。如果下周不跌,更确立了政策底的判断。
如果准备建仓地产股,万科A,保利发展等龙头是大家公认的比较安全的公司。阳光城的权益销售额超过万科、保利的四分之一,但市值只有保利地产的十分之一,万科的十万分之一。如果能穿越这个寒冬生存下来,在企业业绩改善的时候,利润率低的公司边际改善度更大,从这个角度讲,想取得超额收益的,可以适当进入阳光城。另外,现在进入地产股,就算你买了地产股中那个可以穿越寒冬的公司。也不见得你现在买入的就是最低的价格。但现在的价已经在底部区域了。
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南宫轩滨GY
冬天来了,春天还会远吗。
这个周末,炒得最沸沸扬扬的是关于房产税政策的出台。众人基本上把它解读为对房地产行业的大利空。很多人都预测下周房地产行业股要大跌。确实,房地产税政策的出台,对于房产的销售会有负面效应,从这个角度讲,对房地产的行业的影响也是偏负面的。所以大家预测房产股下跌是有道理的。但是反过来看,近几年来房地产行业,利空一个接着一个,调控政策一个接一个,管控一年比一年严格,可以说是房地产行业这几年从来就没有过好消息。对于房地产税政策的出台,几年前大家心理已有预期,只是一直没有出台而已。近期大家都推测说明年应该出台,只是没有想到这么快出台罢了。从这个角度讲,房地产税的出台其实大家是有心理预期的。
换一个角度,利空出尽就是利好,房地产税政策的出台,可以说标志着房地产行业调控的政策底的到来。对这个政策可以从不同角度解读,现在大多数人解读为利空。不过深入一点想,是不是可以认为最后一直靴子已经落地了。政策底已经到来,那么到市场底的到来也就不远了。在接下来的这段时间里,可能由于前期各种调控政策的压延,人们的悲观心理,导致地产销售的下滑还会延续一段时间,房产的销售会有一个低迷时期。但是,冬天来了,春天还会远吗?住房是每个人都需要的,房地产行业也会存在下去的。经过行业洗牌,肯定会有一些企业生存下来,市场占有率会扩大(不是销售额)。
当然,现在行业竞争格局不明,至于将来哪个企业可以生存下来,活得很好,现在大家心里没有底。那有人会说,我等将来再去买胜出者,你可以这样做,但是到那时应该已经不是现在的价格了。在别人恐惧的时候贪婪,不知道现在是不是众人最恐惧的时候,但现在众人恐惧的时间周期内是没有问题的。如果下周地产股大跌,应该是进入的机会。如果下周不跌,更确立了政策底的判断。
如果准备建仓地产股,万科A,保利发展等龙头是大家公认的比较安全的公司。阳光城的权益销售额超过万科、保利的四分之一,但市值只有保利地产的十分之一,万科的十万分之一。如果能穿越这个寒冬生存下来,在企业业绩改善的时候,利润率低的公司边际改善度更大,从这个角度讲,想取得超额收益的,可以适当进入阳光城。另外,现在进入地产股,就算你买了地产股中那个可以穿越寒冬的公司。也不见得你现在买入的就是最低的价格。但现在的价已经在底部区域了。
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