组合思考，动保建议

       今天有朋友在评论咨询我动保的企业买哪些？ 童叟无欺，买的是生物股份、瑞普生物、中牧股份！其中生物股份买的多，瑞普是生物股份的1/3，中牧是瑞普的1/3，其他两个仓位都不大，特别中牧可以忽略了。但是我并不建议现在去买。我忘记哪位前辈说过，组合里最好拥有已经持有涨到高位的、正在涨起来的、未来会涨的。动保行业，我认为就是未来会涨的。最明确的一，生猪不可能永远起不来吧。这个就完全符合短期好不了，长期不会差的标准。我给的建议是等一等接下去几个月的能繁恢复情况。这里的下杀，有大盘一定带动作用，非洲猪瘟超预期的情绪影响。特别是非洲猪瘟变异、疫苗毒对市场情绪的影响。能繁母猪还是可能去的快，补的也快！情绪面的影响是可以打一定折扣的，就是不一定应该跌那么多。这个就是我所说的，去观察等待后面几个月能繁情况，一旦出现快速的回补，那就证明了两件事情1、能繁母猪的数量在一定程度上失真，因为三元能繁的数量来去都快 2、快速的回补就证明供给在后续还是会以增量形式出现。

       今年的收益确实应该降低预期！我防守板块做的特别多，万科A、保利地产、中国平安、中国太保等等低估值的买了一大堆。另外一个，确实如李杰所说，从现在这个位开始要用常识逻辑。也就是均值回归，肉眼可见的高估先观望一下。我不是说那些抱团就高估，其实有些也不一定高估、甚至开始有走向合理价格下方去了。还有就是这一轮杀太凶的话，指不定又重新再集结一次，毕竟杀多了就不贵了。公募现在拥有定价权，他们的审美确实可以多研究一下。我不太会，太菜了~

       最后，是我关注的板块。一个是科技股里面现在一大堆30PE不到，今年可能业绩比去年增长超过30%~50%的标的，可以多。另一个是今天跟朋友去交流，我也想去分析分析写篇报告的旗滨集团，有了解或者有纪要的欢迎多私发一下！

      我的组合还可以，非常防守票数有十七八只，春节回来没发生回撤，1、2、3月都是正向收益。今天也还是略微盈利状态。