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所属板块: 房地产开发→房地产开发Ⅲ

组合思考,动保建议

  • 阅读数: 2645
  • 作者:蔡慈峰
  • 2021-03-04 22:11:34
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       今天有朋友在评论咨询我动保的企业买哪些? 童叟无欺,买的是生物股份、瑞普生物、中牧股份!其中生物股份买的多,瑞普是生物股份的1/3,中牧是瑞普的1/3,其他两个仓位都不大,特别中牧可以忽略了。但是我并不建议现在去买。我忘记哪位前辈说过,组合里最好拥有已经持有涨到高位的、正在涨起来的、未来会涨的。动保行业,我认为就是未来会涨的。最明确的一,生猪不可能永远起不来吧。这个就完全符合短期好不了,长期不会差的标准。我给的建议是等一等接下去几个月的能繁恢复情况。这里的下杀,有大盘一定带动作用,非洲猪瘟超预期的情绪影响。特别是非洲猪瘟变异、疫苗毒对市场情绪的影响。能繁母猪还是可能去的快,补的也快!情绪面的影响是可以打一定折扣的,就是不一定应该跌那么多。这个就是我所说的,去观察等待后面几个月能繁情况,一旦出现快速的回补,那就证明了两件事情1、能繁母猪的数量在一定程度上失真,因为三元能繁的数量来去都快 2、快速的回补就证明供给在后续还是会以增量形式出现。

       今年的收益确实应该降低预期!我防守板块做的特别多,万科A、保利地产、中国平安、中国太保等等低估值的买了一大堆。另外一个,确实如李杰所说,从现在这个位开始要用常识逻辑。也就是均值回归,肉眼可见的高估先观望一下。我不是说那些抱团就高估,其实有些也不一定高估、甚至开始有走向合理价格下方去了。还有就是这一轮杀太凶的话,指不定又重新再集结一次,毕竟杀多了就不贵了。公募现在拥有定价权,他们的审美确实可以多研究一下。我不太会,太菜了~

       最后,是我关注的板块。一个是科技股里面现在一大堆30PE不到,今年可能业绩比去年增长超过30%~50%的标的,可以多。另一个是今天跟朋友去交流,我也想去分析分析写篇报告的旗滨集团,有了解或者有纪要的欢迎多私发一下!

      我的组合还可以,非常防守票数有十七八只,春节回来没发生回撤,1、2、3月都是正向收益。今天也还是略微盈利状态。


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