7.1策略

市场数据

成交量13162亿→11598亿，减少11.88%，券商的华鑫股份昨日涨停，根据股性，今天如果两市放量上攻，华鑫值得观察或参与；

北向昨日休市，净买入-16.83亿→0亿，值得一提的是，外资最近特别看好大A，避险天堂的说法都出来了；

涨停板82家（过滤ST股和未开板次新），增加50%，中高位数据；

跌停板15家（过滤ST，创业板超10%未计），中位数据；
上涨家数2766家，中高位，两市中位数+0.33%；
昨日连板指数+0.43%，阴十字星；
连板股13只（过滤ST股和未开板次新），减少50%，低位数据；

连板晋级率35%，增加20%，中低位数据；

可转债成交1610亿→1510亿，减少6.21%，连续两天减少。

百日新高

比较有代表的几只TCL中环（昨日策略）、石英股份、通威股份、横店东磁、隆基股份、固德威、锦浪科技、上机数控、华东医药、爱博医疗、长春高新、中矿资源、鹏辉能源、派能科技、天齐锂业、雪天盐业、爱尔眼科、国际医学、东尼电子、江化微、江苏雷利、恒立实业、西域旅游、华天酒店、明阳智能、东方电缆、ST红太阳、上海家化、中兵红箭等，赛道居多。

昨日策略回顾

1、特发息全天水下，特发转2不符合策略自不必看，但值得一提的是，特发息最终-6.46%，特发转2最终仅-2.78%，且全天最低也就-3.5%，开盘就是-1.4%，转债比正股温柔多了。天华超净+7.17%高开上攻，中矿转债妥妥套利，不过个人只拿到了5个点，后面的脉冲没有拿到，显得比较没有格局（不敢格局了）。

2、TCL中环本来我心里的预期是低开，3日内必反包（为了严谨原文是用的大概率），当看到+2.73%开时（竞价成交4200万，下一分钟成交近3亿，资金承接欲望极强），已经完全超出了预期，说明机构和大游资都达成了共识（盘后龙虎榜是小鳄鱼+3机构抢筹），果然，价值重估对他们的吸引力并不小，何况石英股份越涨，中环的内在价值也越高（不考虑硅片涨价，仅考虑石英砂长单锁定），今天还有连板预期（你没有听错，是连板预期，拔估值阶段，大概就有这么暴力），有底仓的可以考虑加仓低吸做T（高开太多<+5%以上>则考虑做个反T）。没有底仓的，可耐心看看会不会有回调。

这里重点强调一下逻辑

中环取代隆基成为光伏硅片绝对龙头已逐渐形成共识，随着越来越多的卖方开始覆盖中环并且将隆基的看好顺序放在中环之后，硅片作为技术壁垒最高盈利能力第二的环节反而估值还这么低，更何况技术全面领先的中环估值还比隆基低不少，非常不合理，那么机构资金减仓与加仓的选择方向自然呼之欲出。

昨日高标集体跌停，连集泰和松芝都是跌停，这里短线情绪异常的差，，没有得到什么修复，几乎确定进入退潮期（总龙头集泰跌停），今天最高板的兴民智通和传艺科技的PK，值得观察，如果都晋级，对短线情绪或许能有一定修复，如果两个都晋级失败，中位高位的暂时就不能看了，更应该看低位，理论上，兴民智通和集泰分离确认且一路换手上来，昨天还卡位成功，如果只有一个活口，兴民智通可能是概率更大的那个（传艺是独立逻辑未必会输，概率也只是高看一丁点）。

今日策略
1、今天是转债征求意见稿截止的日期，盘后或周末可能就会出消息，妖债今天是否末日轮个人都不会碰了，只看债股联动，盘后业绩方面，亮眼的有美联新材，这个严重超预期，个人认为美联转债极大的可能可以摸20cm临停，值得追高关注。另外，新材牛市似乎正在逐渐加强，个人统计了一下近3个月的有关“新材”涨幅，美联新材暂列第6，3个月涨幅45.68%，且昨天没有怎么启动，离第一名还有不少空间（哪怕追不上，至少空间被打开了）。

第二个思路，低吸众转债，美股的中概旅游股，途牛隔夜涨了26.04%，携程虽然收阴（-1.61%）但是是长下影的阳线，华住虽然是阴线但实际上是长下影的假阴线，最终收涨+1.95%，叠加吴尊友的解读，旅游应该会迎来一波短期的困境反转修复行情，热搜新闻上也出现了海南三亚旅游酒店（这里最利好的其实ST凯撒，它已经连续数了5个板了）住满房价暴涨的情况，这里短期不会轻易结束，看看途牛吧，虽然3天股价翻倍，但即便如此，其市值也只有1.3亿美元，翻倍前只有6500万美元的市值，是真的惨出了天际！A股的西域旅游、丽江股份都还有上攻预期，所以众转债低吸值得参与，溢价率也不高，缺点就是剩余规模较大，有4.55亿，弹性会稍微差些，别太贪就好。

2、机构票看了一圈，没多少性价比高的，机构吹的大多是储能，这个和风能一样，都是下半年值得重点关注的品种。具体标的其实不太好选，而低位的1进2大概看了一下，看好浙江新能和鼎龙文化多一些，浙江新能是因为业绩环比增幅较高（同比虽然更高，但是参考性不大，环比增长超过100%是关键，股价对比1季度，理论上还有不少空间），叠加昨天二爷在国C会要继续扩大基建项目的利好，浙江新能应该不至于走A，所以这个适合直接低吸，鼎龙文化的逻辑是超跌+游戏+机器人+影视传媒困境反转+钛矿，昨天缩量涨停，今天适合换手板，10点左右再涨停是最好的，这个更适合打板，不适合低吸，也适合一字强排，因为筹码比较集中，有庄股嫌疑，一字容易被砸。

另外个人昨天因为蠢，打赏没开，今天补开，老师们随缘，让我有个动力。