三一重工发展看行业周期

三一重工发展看行业周期
第一波红利
三一重工，在激荡的40年书中写过这样一段故事；2011年，梁稳根登顶世界首富，还宣布投资86亿元，建设北京总部；然而到了2012年，随着基建投资降温，进入最困难的一年，员工由6万减少到了3万，市场需求量减少了75%；三一重工是吃饱了08年金融危机4万亿经济刺激的红利得以发展，红利消失发展也停止了；
股价从2011年的16元，到12年一年时间就到了6元了
第二波红利:
无独有偶，后来又吃到了基建、一带一路红利，又开启了第二波发展，由于上次挤出效应，让很多相关企业没有熬过去，这次就只剩下头部吃红利了。
从16年3元一直涨到21年的49（都是复权价）
同样伊利也基本有同样的经历, 三聚氰胺事件后，开始第二波
当然也有些没有这么好的运气了，例如尚德光伏，如此巨头也没能熬到光伏的新一波红利；而整个行业的后起之秀基本都换了，隆基、通威
至少可以有几点启发
1、如何判断行业是否有第二波红利期？
2、所关注的企业是否能够熬到新的红利期？
3、危机和红利周期会是多久，如果准备投资对应企业什么时候布局？
这里有个关键性问题，有没有下一轮？
怎么知道买到的不会在第一轮就挂了，尚德那么大的企业，几乎是产业集群了，被欧盟一制裁就全没了。
这里关键因素还是大趋势（政策面、宏观经济）
风口上猪都能飞，但也要是能熬到风口再次来临，而且还有风口
或者会说现在三一重工又便宜了，回调那么久了，会不会还有新的一轮。
我的结论是不会有了，就算有也不会那么高了，因为基建和房地产拉经济时代已经结束了，除非说发生战争，让机械军工再度起来
那哪些会有第二次机会呢？
感觉特点还比较明显，之前三一重工有第二次，就是一带一路大基建的第二波，我们就看谁还有第二波吧
目前比较惨的行业（只说我知道的，其它的欢迎比惨）
第一梯队教培、房地产
第二梯队光伏、锂电、猪肉、互联网
第三梯队金融、央企（相对很稳定了，不算什么惨）
第一梯队，房地产基本凉了，大部分可能会消失，存活下来的，经历一到两年，做改善型的高端的还能稳定盈利，就看谁了，这之前还要观望房产未来是什么发展方式，或者看看国外已经走过的国家什么情况；
教培不知道大家注意没有，该倒的已经倒了，不该倒的可能倒不了了，但倒不了的有些竟然业绩好起来了（学大教育），有能力的可以去里面挖掘挖掘，后续这里任何一丝丝放松管控，或者是灰色地带，都会让某些还在里面的企业爆发第二次机会了。可惜学大教育在我自选很久，一直看着却没有好好分析下。
第二梯队今天已经按周期分析过了，这里按新思路再看看，光伏有尚德的先例，还是略微担忧，隆基绿能头也不回，也不见有回购，自己很多地方也还没看懂，要花时间好好分析下；其它的我觉得应该都有，锂电在新能源成熟的时候必然会继续的，换电池不得又赚一波？换车周期没有换电池周期也会有吧。
猪肉我觉得是最确定的，庞大的消费市场，加上现在放得钱，虽然现在出不来，以后出来了，不通胀还能做什么。当然我也不知道什么时候开始，现在买点看着，毕竟启动后都还有好几年上升机会呢。没买也别急，如果开始好几年的周期，有的是机会，买了就好好等着，别想着短期盈亏（真不知道那些做短线的谈什么价值，既然决定做技术，每天看就不要谈价值投资了）
第三梯队，就不说了，他们都还是继续顶着，也是他们顶着，现在上证看起来还能在3000附近，还没有周期可言，但这一轮危机后，他们会更具有垄断性是必然的，不会倒还能趁别人要倒的时候收割了，妥妥的灾年买田，土地兼并。吞得过大了，就会又像九几年的私有化改革了，历史就是这么反复的，上半年我一直看好他们，因为其他的还没怎么跌，跌起来他们肯定是要顶住不让市场彻底溃败的。其他的都已经溃败差不多了的时候，他们也就可以慢慢边收割边后退了。
别以为他们收割能运营好，不存在的，除了垄断稳定的现金奶牛，旱涝保收的地方，其他的地方收割的时候什么样，最后还会什么样卖给新的民营企业家。
大消费周期还是会有第二轮红利的
所关注的企业能否熬到第二波周期？
比较保险的可能是行业龙头，但也无绝对，有些行业龙头过度扩展，扩产能，面铺的太广，反而容易出事；而一些比较稳重的中间企业反而在危机时刻出现了反超；其实每次危机到新红利转变的时候都会有这种替换； 应了一句古话不作死就不会死； 原本熬过去就是新的春天，却有些偏偏自己作死了； 当然也可能得益于有些头部企业的作死，行业新的红利才来了；
衰退和新的红利周期会需要多久？
一家企业从巅峰到衰败，只要一年
衰败周期和下一轮启动的周期都比较长
下跌周期可能是三年以上，如果才跌一两个月别急着去送死
上涨周期可能是五年以上，
一旦抄底，就耐心等个几年，不要反弹一点就卖急着去套现，还沾沾自喜
洋洋洒洒写一堆，边学边分析
仅个人观点，不构成投资建议
同时欢迎好的指点，相互学习，无脑喷的请绕行！！