首批科创板上市公司之容百科技：深耕锂电正极材料

　　7月17日，资本邦讯，首批25家科创板企业7月22日举行上市仪式，开市交易。

　　其中，容百科技科创板IPO今年3月22日获上交所受理，4月4日进入“已问询”状态，6月19日获上市委审核通过，6月24日提交注册，6月30日注册生效。

图片来源：上交所官网

　　资本邦获悉，公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备和电子产品等领域。

　　财务数据显示，容百科技2016年-2018年营收分别为8.85亿元、18.79亿元、30.41亿元;净利润为555.93万元、2723.25万元、2.11亿元。

　　容百科技和保荐机构中证券协商确定本次发行价格为26.62元/股。本次发行价格对应的市盈率为：

　　1、52.30倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　2、49.80倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　3、58.21倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

　　4、55.43倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　容百科技本次发行拟募集资金额为16亿元，实际募资总额仅为11.979亿元，扣除发行费用9689.71万元(不含税)后，预计募集资金净额为11.01亿元。

　　7月11日，容百科技发布关于首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。

　　公告显示，公司与保荐机构协商确定本次发行股份数量为4,500.00万股。初始战略配售数量为225.00万股，占本次发行数量的5.00%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量180.00万股，占本次发行数量的4.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

　　网下网上回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,465.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%;网上发行数量为855.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币26.62元/股。

　　根据发行公告公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为2,826.43倍，高于100倍，公司和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将432.00万股股票由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后：网下最终发行数量为3,033.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%;网上最终发行数量为1,287.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05325666%。

　　7月15日，公司公布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。

　　其中，网上投资者缴款认购的股份数量为1286.07万股，网上投资者缴款认购的金额为3.428亿元，网上投资者放弃认购数量为9253股，网上投资者放弃认购金额为24.63万元。

　　网下投资者缴款认购的股份数量为3033万股，网下投资者缴款认购的金额为8.07亿元，网下投资者没有出现弃购，网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为403.69万元。

　　跟投机构中证投资缴款认购225万股，认购金额为6000万元，依据发行规模调整认购股数为180万股，依据发行规模调整认购股数对应金额为4791.60万元。

图片来源：123RF

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