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6月11日美元债价格动向及涨跌榜 | 佳兆业新发债项近日涨8.38%，回归票面价

作者：加勒比魔法猫
2020-06-12 10:04:17
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【市场热】

全球股市收盘大跌，其中美国道琼斯指数领跌6.90%。欧洲Stoxx50指数跌4.53%报3,144.57，英国FTSE100指数单日收跌3.99%至6,076.70，日本NIKKEI 225指数单日收跌2.82%至22,472.91，恒生指数单日收跌2.27%至24,480.15。标普500指数跌5.89%至3,002.10，道指DOW JONES指数收25,128.17，单日跌幅6.90%，纳斯达克指数单日收跌5.27%至9,492.73。

WTI油期货盘内明显下滑，跌8.23%至36.34美元/桶，BRENT油期货，涨7.62%至38.55美元/桶，整体油价格仍旧沽压明显。COMEX黄金期货收涨1.09%，报1,732.0美元/盎司。

6月5日，标普重申佳兆业集团发行人用评级B，展望“稳定”，标普预计，由于集团实施有节奏的推盘计划，加上集团所布局的包括深圳在内的一、二线城市房地产市场需求维持强劲，佳兆业的销售增长将高于行业平均水平。

但据BondInsight报道，佳兆业直至目前的业绩尚未达到理想状态，截至今年前五个月，佳兆业集团录得总合约销售约270.61亿元，同比减少2.7%；总合约建筑面积约为164.35万平米，同比增加14.2%；平均售价约为16456元/平米，同比减少约14.8%。

值得注意的是，中证券在上月的研报中曾力荐佳兆业，中证券表示过往公司一季度合约销售金额仅占公司全年销售额10%左右，故其认为公司2020年完成1000亿合约销售的目标是大概率事件。

或受其影响，佳兆业集团控股有限公司（佳兆业）2021年到期7.875%美元债昨日经历明显上涨，IHS参考价6月10日涨8.38%至100.3001美分。整体来，该支债为佳兆业 6月3日新发债，新发价为100美分，6月9日价格为92.5472美分，首日跌幅达7.45%。近日重回100美分水平，当前基本维稳。

经整理，目前集团仅存续16支境外美元债，合计规模达103.115亿美元，其中一支7.25%票息美元债将于本月底（6月30日）面临到期兑付，余额为5.13亿美元。从融资成本来，公司整体发债票息均值在9.98%左右，而新发债项融资成本明显得到控制，压在7.875%。整体来，公司偿债压力整体较为平均，其中2022及2024年较为突出，占总债比达57.69%。

当前报价基本维持不变，为100.0255/100.5555。

（佳兆业集团 7.875 2021-06-09）

【二级市场跟踪】

中资美元债二级市场表现延续，投资级板块表现抢眼。6月11日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.12%至240.5436，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.19%至214.8377，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.04%至316.7719。

中资美元债整体上涨，但整体上调比例略降至52.06%。其中北大方正6.25%美元债领涨，FOUIHK 6.25 2020-10-17单日收益率下行11,708.77bps，价格上涨10.0%至18.7美分；力高地产2021年美元债出现大幅上涨，REDPRO 9.875 2021-05-02单日收益率下行537.08bps，价格升4.50%至98.7917美分。

山东如意2022年美元债领跌，RUYIGR 6.95 2022-07-05单日收益率上行1,533.79bps，价格跌17.77%至27美分；【泛海控股(000046)、股吧】2020年美元债下跌明显，FANHAI 9.625 2020-08-11单日收益率上行7,914.73bps，价格跌9.87%至81.3美分。

【宏观数据跟踪】

本周四（6月11日）美国国债价格整体涨跌不一，其中美国30年期国债收益率下行10.44个基至1.4019%，10年期国债收益率下行5.73个基至0.6690%，5年期国债收益率上行0.80个基至0.323%。中国国债价格整体上涨，其中中国国债30年期收益率下行2.00个基至3.57%，中国国债10年期收益率下行5.40个基至2.771%，5年期国债收益率下行4.50个基至2.459%，2年期国债下行2.70个基至2.206%。整体来，中美国债利差走阔0.33个基至2.102%。