两会临近，会有些啥投资机会呢？

15G，5G投资可能比去年进一步加速，这也是基建啊，关注沪电股份、深南电路、生益科技、【新易盛(300502)、股吧】，中际旭创、烽火通讯，中通等标的。

2创，说白了就是怕国外用软件卡我们脖子，想开发出自用的软件，这块目前基本是概念，我就没见好用的国产操作系统过，硬件软件这是一体化的，哪个环节掉链子都可能出问题。

这块更多的是炒作吃泡沫，真正顶用的基础软件国内目前除了金山、广联达外没到。

【金山办公(688111)、股吧】，广联达，

3资本市场改革，去年叫的响，今年声音不大了，但深圳两板合并还在进行。然而可转债T+0的取消，标志着开倒车，主板蓝筹T+0可能被吓回去了。

后续步骤估计是两板合并》全面注册制》蓝筹T+0，或者T+0.1等等。

关键这次两会对于这块提不提，如果不提，那就危险了，这块改革可能要延后了。

再一个是对外资券商的引入，和对互联网巨头跨界进入券商市场的是否允许的问题。

外资券商不可怕，但是阿里腾讯这一批如果跨界进入券商行业，冲还是很大的。

关注标的恒生电子，同花顺，东方财富

4新能源和光伏，我觉得吧，这块热度已经上天了，两会继续加码效果有限，一旦力度不及预期，反而会产生杀跌效果。

相对来说，我觉得要关注风电，风电地位其实强于光伏，但是炒作热都在光伏上，风电热度不高，还有价值发现的余地，尤其是海上风电。

关注标的太阳能、新天绿能、金发科技等等，还包括【光威复材(300699)、股吧】等提供风电炭纤维梁柱的企业。

5军工。两会是否会就军工进一步加码？军工股涨的挺多，目前回调了些，可以考虑捞一

【航天彩虹(002389)、股吧】、航发动力、航天动力、中航沈飞、中航西飞等等，这一块只低吸，不追高

6需求侧改革——这块之前提了，没啥后续，但是要引起重视。

因为2015到2020年，最大的投资机会再供给侧改革，这是那一段时间里的国策。

那么2021到2025年，会不会需求侧改革会是国策？其中蕴含着什么样的机会？

我个人瞎猜一下，需求侧改革意味着要提高居民收入，要把中低收入群体提高到有社会保障，能消费的程度。

因此会出现中低端需求的大爆发，包括奶茶连锁店、电影等等，许多本消费不起这些的人，现在也能在三四线城市和县城里消费到了，小镇青年会成为这一波增长的主力。

大城市也不会放慢脚步，户口会放宽，让更多进城务工人员能够落户，得到社会保障，进而拥有更强大的消费能力。

未来15年，我估计城市化率会以每年1%左右的进度，最终达到75%左右。

利好消费升级，不是升级到奢侈品，而是进城务工人员和欠发达地区，从一餐几块钱的素材榨菜拌饭，升级十几元一餐的有荤有素。

是本十几元一餐的城市蓝领，升级到一餐几十元的商务套餐。

国家政策，我个人感觉是压住中高收入群体，提升中低收入群体，以后生意会从高端的7000万人，中高端的1亿8000万人，扩展到其余6亿的中低收入群体去。

这利好院线、连锁消费店，连锁药房，连锁医院、利好品牌消费品。

未来的机会应该在大消费，消费电子，影视娱乐，旅游，连锁品牌等等跟上。

柴米油盐酱醋茶，纸巾奶粉等等

并且这些需求，会带动制造业进一步升级，从有没有，到好不好的全国升级行动，正在进行中。

具体的机会，还得等政策进一步明确才能到。

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说完宏观，在说一些比较小的细节问题

1蚂蚁金服最近有消息说国家层面入股已经完成，它上市从资本家盛宴变成了官僚+资本家的盛宴，可以割韭菜了。

【君正集团(601216)、股吧】已经2次突突突，我估计快了，这块也可以关注两会期间对于这些大巨头的态度如何。

2虹桥国际枢纽建设计划，只见批复，不见具体内容，我个人感觉强化伤害国际枢纽地位，和长三角地区联动的话，会利好上海机场，上海机场未必会再跌了。

可以考虑清仓出手。