大脑斧155
尽管周末各种利空来袭,但我大A今天却表现勇猛——创业板创下33个月新高,而沪指也重返3100!
持仓的小伙伴笑了,但场外的踏空资金却慌的快要疯了。
我似乎听到一个声音在喊“再不买就来不及了!”
如果你也是这么想的,我只想告诉你渲染焦虑心态的人,要么是他自己心态差,要么是他心眼坏。
只要A股还开张,每天就都有机会。
只要牛市还在,每天就都有很多涨停的牛股。
所以,根本不用担心,买不到股票。
这个时候,更需要我们冷静下来,仔细想一想,当前的市场究竟在发生什么?
第一个小趋势是趋势票盛行,连板票衰落。
虽然今天行情火爆,但市场高度却止步于3个板(友阿股份,永利股份)。
而大部分牛股却一直在走趋势,也就是“不涨停,但是涨不停”。
比如海量数据——
比如高德红外——
第二个小趋势是业绩(白马)股崛起,题材股衰落。
今天涨停的大多是科技白马,而且大多是业绩预增的白马股。
在所有年报预增的股票中,今天就有20只票创出历史新高,比如闻泰科技、汇顶科技、深南电路、万集科技、东山精密、立讯精密等等。
在所有的涨停板中,预增票也有20多只。
哪怕是今天涨停的星期六,天龙集团都跟业绩好有关系。
而没有业绩的,纯题材炒作的股票,这两天表现一般。比如常铝股份,京山轻机等。
第三个小趋势是市场在加快轮动。
只要细细梳理就会发现,最近科技股板块内部轮动在加快轮动。资金不断流向低洼的地方。
比如
1月9日,资金流向了相对低位的自主可控,息安全,云计算等板块。
1月10日,资金开始回流调整了快1个月的芯片板块。
而更早之前,处于低位的通股,也不短被资金宠幸。
这也是最近连板票较少的一个因。
因为资金往往打一枪就换一个地方。不断流向滞涨的地方。
未来的机会在哪里
那么,未来的机会在哪里呢?
分析了以上3个小趋势后,答案就很容易找到了。
第一,既然现在的牛股都在走趋势,所以我们要以捂股为主,买到好股不要乱动;
第二,选股尽量考虑年报预增且超预期的方向;
第三,不断寻找低位股埋伏。
根据这三个则,那么就很容易找到方向了——
一、可穿戴设备(无线耳机等)
一个月前,可穿戴设备(无线耳机)曾是科技股中的最强风口。然而最近被特斯拉,网红直播等抢去了风头。
最近,安全可控,芯片等都在反弹,下一个反弹的不应该就是已经调整了1个多月的消费电子板块吗?
实际上,板块的逻辑依旧存在
根据IDC报告,Q3全球可穿戴设备市场出货量为 8450万台,同比增长94.6%,本季度大幅增长主要是无线耳机所驱动,产业依旧处于高景气阶段。
最近,消费电子板块已经走出小趋势,主要是手机元器件端,包括立讯精密、蓝色科技等纷纷创出新高。
而随着手机板块个股走出趋势打开空间,同级别的可穿戴设备有补涨需求。
具体可关注无线耳机、智能手表以及智能音箱这三个方面。
1、无线耳机无线耳机目前是可穿戴最完整的板块,包括模组—组装—终端。
终端(品牌)漫步者、共达电声(万魔)等;
组装(代工)歌尔股份、立讯精密、瀛通通讯、佳禾智能等;
模组(封测)环旭电子、长电科技等。
2、智能手表元器件公司为主。
长科技显示模组与玻璃盖板减薄龙头,各主流智能穿戴厂商均为公司客户。19年切入苹果手表产业链。
星星科技向华为手表GT2提供3D 玻璃盖板供应商;
北京君正M200系列低功耗MCU已经供应华米手表,预计2020年华米手表出货量将达到500万台。
3、智能音箱这一块主要是ODM代工商已经元器件公司为主。
ODM厂商国光电器、奋达科技。
二、云计算
云计算作为科技的底层技术,是未来近几年增速最快的几个方向之一,主要有两个逻辑。
5G建设周期的加速,移动运营商招标规模以及产品规格显著增长,并且随着5G建设的加速,新一轮的大规模建设周期即将开启。
云计算的巨头的资本开支加大,拐越发清晰,国内X86服务器、交换机、光模块需求增量已经出现反弹迹象。
最近云计算板块(IDC,SaaS等)慢慢企稳反弹,未来有望继续反弹。
从目前云计算产业链来,硬件端表现好于软件端,重关注软件端补涨机会。比如宝软件、用友网络、广联达等等。
三、券商
最近,券商股之所以不涨,很重要的一个因就是创业板太强。特斯拉,网红等新题材层出不穷,导致资金无暇关注券商。
而这两天券商发了12月份爆表的数据后,却一直下跌,很多之前一致好券商的人开始动摇,他们认为目前市场成交量较低,券商很难涨起来。
但正是因为分歧,才会有机会。如果市场一致好券商,反而没有大机会。
回顾历史,但每一轮行情都少不了券商的参与。
这轮行情发展到现在,券商竟然都没有过一次集体涨停过,这是不合理的。
从指数来,最近创业板不断创新高,而上证指数其实并没有怎么涨,也存在补涨的需要。
如果沪指补涨,那么谁会是急先锋呢?
今天尾盘,券商集体拉升是一个重要号。
意味着,横盘了快三周的券商板块,未来有望走出新的趋势来。
券商的具体标的就不说了。我的建议是配一大一小,也就是一个大券商,一个小券商。
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大脑斧155
踏空资金慌了再不买就来不及了
尽管周末各种利空来袭,但我大A今天却表现勇猛——创业板创下33个月新高,而沪指也重返3100!
持仓的小伙伴笑了,但场外的踏空资金却慌的快要疯了。
我似乎听到一个声音在喊“再不买就来不及了!”
如果你也是这么想的,我只想告诉你渲染焦虑心态的人,要么是他自己心态差,要么是他心眼坏。
只要A股还开张,每天就都有机会。
只要牛市还在,每天就都有很多涨停的牛股。
所以,根本不用担心,买不到股票。
这个时候,更需要我们冷静下来,仔细想一想,当前的市场究竟在发生什么?
第一个小趋势是趋势票盛行,连板票衰落。
虽然今天行情火爆,但市场高度却止步于3个板(友阿股份,永利股份)。
而大部分牛股却一直在走趋势,也就是“不涨停,但是涨不停”。
比如海量数据——
比如高德红外——
第二个小趋势是业绩(白马)股崛起,题材股衰落。
今天涨停的大多是科技白马,而且大多是业绩预增的白马股。
在所有年报预增的股票中,今天就有20只票创出历史新高,比如闻泰科技、汇顶科技、深南电路、万集科技、东山精密、立讯精密等等。
在所有的涨停板中,预增票也有20多只。
哪怕是今天涨停的星期六,天龙集团都跟业绩好有关系。
而没有业绩的,纯题材炒作的股票,这两天表现一般。比如常铝股份,京山轻机等。
第三个小趋势是市场在加快轮动。
只要细细梳理就会发现,最近科技股板块内部轮动在加快轮动。资金不断流向低洼的地方。
比如
1月9日,资金流向了相对低位的自主可控,息安全,云计算等板块。
1月10日,资金开始回流调整了快1个月的芯片板块。
而更早之前,处于低位的通股,也不短被资金宠幸。
这也是最近连板票较少的一个因。
因为资金往往打一枪就换一个地方。不断流向滞涨的地方。
未来的机会在哪里
那么,未来的机会在哪里呢?
分析了以上3个小趋势后,答案就很容易找到了。
第一,既然现在的牛股都在走趋势,所以我们要以捂股为主,买到好股不要乱动;
第二,选股尽量考虑年报预增且超预期的方向;
第三,不断寻找低位股埋伏。
根据这三个则,那么就很容易找到方向了——
一、可穿戴设备(无线耳机等)
一个月前,可穿戴设备(无线耳机)曾是科技股中的最强风口。然而最近被特斯拉,网红直播等抢去了风头。
最近,安全可控,芯片等都在反弹,下一个反弹的不应该就是已经调整了1个多月的消费电子板块吗?
实际上,板块的逻辑依旧存在
根据IDC报告,Q3全球可穿戴设备市场出货量为 8450万台,同比增长94.6%,本季度大幅增长主要是无线耳机所驱动,产业依旧处于高景气阶段。
最近,消费电子板块已经走出小趋势,主要是手机元器件端,包括立讯精密、蓝色科技等纷纷创出新高。
而随着手机板块个股走出趋势打开空间,同级别的可穿戴设备有补涨需求。
具体可关注无线耳机、智能手表以及智能音箱这三个方面。
1、无线耳机无线耳机目前是可穿戴最完整的板块,包括模组—组装—终端。
终端(品牌)漫步者、共达电声(万魔)等;
组装(代工)歌尔股份、立讯精密、瀛通通讯、佳禾智能等;
模组(封测)环旭电子、长电科技等。
2、智能手表元器件公司为主。
长科技显示模组与玻璃盖板减薄龙头,各主流智能穿戴厂商均为公司客户。19年切入苹果手表产业链。
星星科技向华为手表GT2提供3D 玻璃盖板供应商;
北京君正M200系列低功耗MCU已经供应华米手表,预计2020年华米手表出货量将达到500万台。
3、智能音箱这一块主要是ODM代工商已经元器件公司为主。
ODM厂商国光电器、奋达科技。
二、云计算
云计算作为科技的底层技术,是未来近几年增速最快的几个方向之一,主要有两个逻辑。
5G建设周期的加速,移动运营商招标规模以及产品规格显著增长,并且随着5G建设的加速,新一轮的大规模建设周期即将开启。
云计算的巨头的资本开支加大,拐越发清晰,国内X86服务器、交换机、光模块需求增量已经出现反弹迹象。
最近云计算板块(IDC,SaaS等)慢慢企稳反弹,未来有望继续反弹。
从目前云计算产业链来,硬件端表现好于软件端,重关注软件端补涨机会。比如宝软件、用友网络、广联达等等。
三、券商
最近,券商股之所以不涨,很重要的一个因就是创业板太强。特斯拉,网红等新题材层出不穷,导致资金无暇关注券商。
而这两天券商发了12月份爆表的数据后,却一直下跌,很多之前一致好券商的人开始动摇,他们认为目前市场成交量较低,券商很难涨起来。
但正是因为分歧,才会有机会。如果市场一致好券商,反而没有大机会。
回顾历史,但每一轮行情都少不了券商的参与。
这轮行情发展到现在,券商竟然都没有过一次集体涨停过,这是不合理的。
从指数来,最近创业板不断创新高,而上证指数其实并没有怎么涨,也存在补涨的需要。
如果沪指补涨,那么谁会是急先锋呢?
今天尾盘,券商集体拉升是一个重要号。
意味着,横盘了快三周的券商板块,未来有望走出新的趋势来。
券商的具体标的就不说了。我的建议是配一大一小,也就是一个大券商,一个小券商。
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