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2022年某券商金股组合跟踪分析2022年全年沪指

作者：懵眼Mr
2023-01-01 16:26:28
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2022年某券商金股组合跟踪分析

2022年全年沪指下跌15.12%，深证成指下跌25.85%，创业板指下跌29.37%。

因为可以每个月第一时间拿到券商的月度十大金股，我跟踪了某券商的月度组合，用雪球的组合功能建立了一个“券商金股组合”，进行了模拟组合跟踪，按照雪球组合规则进行买卖换股，每个月每个个股占净值比例为10%。一年下来，该券商年度收益率为-16.65%。我在截取了该组合各项数据之后，在2023年元旦关停该组合。现在将各项数据分享如下

1、全年最终收益率-16.65%，略低于上证指数，跑赢深圳成分指数和创成指，总评价良好；

2、全年最大回撤达到-36.3%，出现在第一季度，因为是持股模式，回撤控制不好，总评价差；

3、十二个月度中，有7个月度跑赢沪深300，5个月度跑输沪深300，总评价一般

4、全年金股一个录得65个，组合净值正贡献的有25个，负贡献的有40个，总评价差

综合评价对于券商推荐的金股，只适合做相对收益，不适合做绝对收益。’在大盘下跌段，券商组合亏损超过大盘，在大盘上升段，券商组合盈利超过大盘。如果有朋友想从券商组合中再做择股去做绝对收益，风险大于机会。