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午评沪指窄幅震荡创业板指涨0.69% 医药股掀涨停潮

  • 作者:凌乱de伈
  • 2020-04-15 13:23:48
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今日沪深指数微幅低开,创业板指高开,开盘后沪指窄幅震荡,深成指、创业板指震荡冲高后回落,创业板指一度触及2000关口。

  截至午间收盘,沪指跌0.15%,报2823.16;深成指涨0.33%,报10510.52;创业板指涨0.69%,报1999.17;两市成交额约4000余亿元。

行业板块方面,民航机场、医药制造、医疗行业、电子元件、农牧饲渔涨幅靠前;园林工程、旅游酒店、水泥建材、珠宝首饰、石油行业跌幅靠前。

在经历一季度的震荡调整后,市场风险释放,积蓄了回升动力。因海外疫情反复和市场动荡,A股也难以快速拉升,将以震荡回升为主,投资者亦不宜过于激进。

  目前市场机会在内需,配置上避开外需冲板块,如食品饮料、家电、汽车等消费白马股(外资回流,潜在消费刺激政策),建筑、机械、地产龙头(低估值,稳就业,稳增长),银行、券商(估值低,景气周期向上)。此外,中期成长科技仍是2020年配置主线,关注内需主导的“新基建”,如5G基建、电气设备、新能源汽车。

  行业上沿两条思路配置一是防御,重稳定资产的估值溢价,目前在食品饮料、农林牧渔、医药板块的表现上已有所体现;二是政策刺激引发反弹,建议选择传统基建、通讯、汽车等板块。

  随着一季报业绩的逐步披露,不确定性逐步消除,市场触底。从4月开始,货币宽松,政策支持,经济逐步恢复正常,预计市场将逐步回升。4月中旬和下旬可能是全年最好的加仓时间窗口,但4月中下旬仍然是海外疫情的观察窗口,因此科技板块仍需等待,内需驱动将主导市场。

  A股已处于阶段底部,反复磨底有利于后市稳健发展,目前多重利好堆积下,市场仍在蓄势等风来。配置建议三梯队布局。第一梯队业绩确定性高的医药股;第二梯队内需消费品、券商;第三梯队新老基建、消费复苏。

  2750附近的阶段性底部多次被触及已被市场普遍认可,每次到该位置附近总有资金积极抄底,同时外资也大幅净流入,量能相对显著放大,内外资金对市场形成共振,有望延续反弹走势。随着一季度经济数据的披露以及海外疫情的趋稳,相对全面客观评估疫情对国内经济的影响成为可能,政策定调预计会更加明朗和积极,力度会更强,措施会更具体,投资者此前的担忧也会落地,预计市场底部拐也因此将在本周各项经济数据落地后得到确认。操作上仍然坚守三个方向1、对利率下行敏感同时受益政策对冲地产、券商。2、内需驱动、需求回暖、外资回流的消费板块,如食品饮料、医药等。3、科技成长仍是中长期主线,关注新基建、半导体、云上游和游戏。


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