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【华创海外科技】海外科技行业周报拼多多小红书入局

  • 作者:兰博基泥
  • 2020-03-25 13:32:32
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【华创海外科技】海外科技行业周报拼多多小红书入局直播,关注电商直播对行业转化率和GMV的拉动

靳相宜 相宜新科技 2019-12-01

拼多多小红书入局直播,关注电商直播 对行业转化率GMV的拉动

市场走势回顾

上周(191125-191129),上证综指下跌0.46%,深证成指下跌0.46%,创业板指下跌0.89%,中小板指下跌1.28%,标普500上涨1.21%,恒生指数下跌0.93%,纳斯达克指数上涨1.71%。美国中概股最近一周涨跌前三涨幅前三360金融(19.20%)、趣店(9.25%)、阿里巴巴(7.08%);跌幅前三虎牙直播(-3.08%)、汽车之家(-2.91%)、搜狗(-1.60%)。港股科技类最近一周涨跌前三涨幅前三伟俊集团控股(42.86%)、升华兰德(23.15%)、瑞远智控(22.67%);跌幅前三太睿国际控股(-41.25%)、安悦国际控股(-24.32%%)、ATLINKS(-22.28%)。

行业拼多多小红书入局直播,关注电商直播对行业转化率GMV的拉动

爆发深层次因第一,全网流量焦虑中,直播带货是一块洼地,有效促进电商转化率和成交额的方式,提升流量的变现效率;第二,直播的体验解决了图的息差和购物体验尚未被完全线上化的困扰,提高了商品展示效能,是搜索式向体验式购物的跨越。第三,直播解决了电商一直缺乏的用户任问题,无论是快手老铁还是李佳琦带货,都基于中心化平台电商所缺乏的人际任。

行业格局品牌方、渠道商、MCN、网红、直播平台、短视频平台以及电商平台共同缔造直播带货产业链。电商平台在产业链中最具备整合能力与履约能力,处于核心地位,而短视频与直播平台则具备较强的流量资源,在直播领域,电商内容化,内容平台电商化,二者相互竞争又有导流合作。网红与MCN作为直播的内容核心,会依据各个平台的分成模式与流量倾斜政策进行选择,头部网红往往会选择与平台单一深度绑定。品牌方与渠道商主要依据ROI等核心指标进行选择。

未来趋势我们认为处于产业链核心的电商平台与内容平台将主导直播带货的未来格局,同时5G趋势下,VR等行业的成熟也将影响直播带货的形式。目前可以观察到淘宝依靠阿里巴巴完善的供应链和履约能力在直播方面一马当先,主要以少数头部网红直播为拉动,预计未来三年带货量将达到5000亿。电商领域的拼多多、京东等也跑步入场。而快手作为内容社区,凭借短视频带货与直播带货的双重驱动,以及“老铁化”的社区任,将传统电商的货场人转变为人货场。而抖音、小红书、哔哩哔哩等等内容社区也纷纷入场。

风险提示用户留存不达预期、竞争加剧风险

内容

1行业动态

行业拼多多小红书入局直播,关注电商直播对行业转化率GMV的拉动

2019年为“电商直播元年”。淘宝直播与快手直播双十一的惊人战绩,以及近期拼多多、小红书等各路玩家纷纷加码或入局,标志着直播市场的正式开启。

爆发深层次因第一,全网流量焦虑中,直播带货是一块洼地,有效促进电商转化率和成交额的方式,提升流量的变现效率;第二,直播的体验解决了图的息差和购物体验尚未被完全线上化的困扰,提高了商品展示效能,是搜索式向体验式购物的跨越。第三,直播解决了电商一直缺乏的用户任问题,无论是快手老铁还是李佳琦带货,都基于中心化平台电商所缺乏的人际任。

行业格局品牌方、渠道商、MCN、网红、直播平台、短视频平台以及电商平台共同缔造直播带货产业链。电商平台在产业链中最具备整合能力与履约能力,处于核心地位,而短视频与直播平台则具备较强的流量资源,在直播领域,电商内容化,内容平台电商化,二者相互竞争又有导流合作。网红与MCN作为直播的内容核心,会依据各个平台的分成模式与流量倾斜政策进行选择,头部网红往往会选择与平台单一深度绑定。品牌方与渠道商主要依据ROI等核心指标进行选择。

未来趋势我们认为处于产业链核心的电商平台与内容平台将主导直播带货的未来格局,同时5G趋势下,VR等行业的成熟也将影响直播带货的形式。目前可以观察到淘宝依靠阿里巴巴完善的供应链和履约能力在直播方面一马当先,主要以少数头部网红直播为拉动,预计未来三年带货量将达到5000亿。电商领域的拼多多、京东等也跑步入场。而快手作为内容社区,凭借短视频带货与直播带货的双重驱动,以及“老铁化”的社区任,将传统电商的货场人转变为人货场。而抖音、小红书、哔哩哔哩等等内容社区也纷纷入场。


2本周行情

上周(191125-191129),上证综指下跌0.46%,深证成指下跌0.46%,创业板指下跌0.89%,中小板指下跌1.28%,标普500上涨1.21%,恒生指数下跌0.93%,纳斯达克指数上涨1.71%。

美国中概股最近一周涨跌前三涨幅前三360金融(19.20%)、趣店(9.25%)、阿里巴巴(7.08%);跌幅前三虎牙直播(-3.08%)、汽车之家(-2.91%)、搜狗(-1.60%)。

港股科技类最近一周涨跌前三涨幅前三伟俊集团控股(42.86%)、升华兰德(23.15%)、瑞远智控(22.67%);跌幅前三太睿国际控股(-41.25%)、安悦国际控股(-24.32%%)、ATLINKS(-22.28%)

3周行业动

【投资融资】

蚂蚁金服拟募资10亿美元,投资从东南亚到印度的初创企业

方源资本战略入股老百姓大药房

能源开放平台“能链集团”获1.1亿美元C轮融资

美图完成收购大街网57.09%实际股权,雷军卸任公司董事

【本地生活】

哈啰出行注册用户总数已近3亿,服务全国约1/5人口

天猫与百果园达成战略合作,将实现天猫水果生鲜全国1小时达

支付宝区块链首用于地铁,长三角互通刷票城市已达9个

【科技】

马斯克特斯拉皮卡预订量已经达到25万马斯克特斯拉皮卡预订量已经达到25万

华为正式发布MatePad Pro,起售价为3299元

【其他】

拼多多上线“企业内购”项目,亚马逊为供应商

俄罗斯或禁止加密货币支付

(资料来源36Kr)

细分行业动态及数据整理

1互联网公司估值比较

2互联网电商行业数据

3互联网广告行业数据

一周投融资汇总细分行业动态及数据整理成员介绍

TMT大组组长、首席电子分析师耿琛

美国新墨西哥大学计算机硕士。曾任新加坡国立大计算机学院研究员,中投证券、中泰证券研究所电子分析师。2016年新财富电子行业第五名团队核心成员,2017年加入华创证券研究所。

研究员靳相宜

北京大学、英国伦敦大学学院双硕士。6年电集团市场部工作经验,2018年加入华创证券研究所,专注于通、互联网C端及B端等行业研究分析,以及相关港股美股跟踪推荐


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