幸福路43號
今日周三，例行简版
1、两市上午宽幅震荡，尾盘有所反弹。成交9920亿，较前几日有所萎缩。到收盘，沪指涨0.63%、报收3011，深成指涨0.08%，创业板指跌0.18%。北上资金，全天净流出8亿。板块方面，环保、券商、地产领涨，医疗、电子、远程办公领跌。
2、上周是我近年来第一次写到，半导体等需要进行减仓——科技股普涨阶段结束、结构分化期来临。按照“产业趋势+估值”的分析框架，半导体等估值已经泡沫化，景气度也在近期出现了大幅上升，所以兑现本身也只是时间问题。对于后市的科技股方向，我主要好5G应用和特斯拉方向。
3、好5G科技浪潮，在未来3-5年不断带来投资机会。在家办公，导致以云视频为代表的整个云计算方向，出现了渗透率的快速提升。而近期，国家持续发布车联网、工业互联网的政策利好，以及将“互联网+”医疗纳入医保等，也标志着整个社会，正推动着一场新型基础设施和息化建设浪潮。而5G作为生产工具和生产要素，无疑将充当加速器。
4、我不是风格选手，我买科技，也买消费、金融和周期。因为我清楚，我买的从不是简单的低估值，而更多是景气周期。12年A股投资生涯，反复在告诉我，中期逻辑对股价的影响才是最大的。而投资从来都是，寻找最佳风险收益比的概率游戏。所以，均衡持仓、体系制胜，也在时刻提醒我，科技股大行情的背后，对其他板块也需要保持关注。
就说这么多，干货明天见！
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今日周三，例行简版1、两市上午宽幅震荡，尾盘有所
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1、两市上午宽幅震荡，尾盘有所反弹。成交9920亿，较前几日有所萎缩。到收盘，沪指涨0.63%、报收3011，深成指涨0.08%，创业板指跌0.18%。北上资金，全天净流出8亿。板块方面，环保、券商、地产领涨，医疗、电子、远程办公领跌。
2、上周是我近年来第一次写到，半导体等需要进行减仓——科技股普涨阶段结束、结构分化期来临。按照“产业趋势+估值”的分析框架，半导体等估值已经泡沫化，景气度也在近期出现了大幅上升，所以兑现本身也只是时间问题。对于后市的科技股方向，我主要好5G应用和特斯拉方向。
3、好5G科技浪潮，在未来3-5年不断带来投资机会。在家办公，导致以云视频为代表的整个云计算方向，出现了渗透率的快速提升。而近期，国家持续发布车联网、工业互联网的政策利好，以及将“互联网+”医疗纳入医保等，也标志着整个社会，正推动着一场新型基础设施和息化建设浪潮。而5G作为生产工具和生产要素，无疑将充当加速器。
4、我不是风格选手，我买科技，也买消费、金融和周期。因为我清楚，我买的从不是简单的低估值，而更多是景气周期。12年A股投资生涯，反复在告诉我，中期逻辑对股价的影响才是最大的。而投资从来都是，寻找最佳风险收益比的概率游戏。所以，均衡持仓、体系制胜，也在时刻提醒我，科技股大行情的背后，对其他板块也需要保持关注。
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