3月2日A股收评两市普涨，基建称雄！一板块的中期逻辑发生改变

今日两市高开高走，权重蓝筹和科技股齐发力，个股上演涨停潮；截至收盘，上证指数涨3.15%，深证成指涨3.65%，创业板指涨3.08%。盘面上，基建板块领涨，口罩板块大幅分化，午后资金持续回流新基建，两市逾200只个股涨停，成交额连续第9个交易日突破万亿大关。

北向资金方面，今日出现明显回流，在外围疫情仍在扩散，面临很大不确定的背景下，国内疫情已经相对可控，正在进行复工复产，未来经济有望率先重回正轨。而且这几日离岸人民币走势非常坚挺，已经连续一周保持升值，外资此时选择回流实属正常。当下A股无论是估值角度还是未来的前景都对外资有比较大的吸引力。截至收盘，沪股通净流入39.95亿元，深股通净流入28.46亿元，双边净流入68.41亿元。

回到盘面，受到周末7省市推出25万亿重项目的消息刺激，今日大基建板块全线爆发，由于很多基建相关的板块如机械、建筑、建材等都在主板蓝筹方向，因此，今日沪指表现略强于创业板。

铁路基建今日爆发，中铁、铁建封板

技术面上，沪指今日已经将上周五的阴线完全吃掉，缺口完成回补，量能也未明显萎缩，强势明显，而创业板午后回到上周五的上影线附近就不再继续向上，缺口仍然保留，量能萎缩15%左右，短期孰强孰弱，一目了然。

3000下方的A股，机会远远大于风险，不宜过分悲观，经历上周五的大幅下行后，刚刚过去的周末，又有很多投资朋友不淡定，其实大可不必，现在毕竟不是4000，更不是5000，请把眼光放得更长远一，格局更大一，这样心态才不会受到盘面的干扰。

自从春节之后首个交易日开始，一直到今天，总共21个交易日，期间虽然有各种各样的消息传来，但沪指仅出现4根阴线，这就是多头实力的显现。盘面给出的息不会说谎，请继续坚定心！

说完大势，下面聊一下基建。拉动经济的三驾马车，大家都很清楚消费、出口、投资，三驾马车不能同时翻车，在消费和出口短期难以恢复的情况下，投资不得不加码。

周末媒体披露，7个省份公布的重项目投资计划总额接近25万亿元，这一消息引爆了今日的大基建，今日建筑、建材、工程机械、钢铁、环保等板块涨幅居前。

当然，基建类个股不是今天才异动的，上周在科技股调整时就比较抗跌。大家要明白一句话，风险都是涨出来的，机会都是跌出来的，除了海螺水泥、三一重工这种行业龙头之前涨幅不错以外，很多建筑类的股票都趴在地板上，跌破净资产、个位数市盈率的基建股一大把，只是因为市场的偏见把它们的股价长期压制在底部。目前市场并不缺钱，站在风口都会飞，无论是去年的猪肉还是今年的科技。

建筑之所以之前没怎么动，仅仅是缺少一个契机而已。而近期大规模基建的消息就是板块迸发的催化剂，市场不再对其存有偏见，先行迎来估值修复。今天大涨后，中国建筑刚刚回到去年三季报净资产，把去年四季度算在内还是破净状态，中国中铁0.7倍，中国铁建0.78倍。

还需要提醒大家一，疫情过后，基建板块的中期逻辑已经发生了一些变化。

牛市就是这样，只要是低估的价值洼地，最后都会被资金填满。当然，未来注册制实施后，一些无业绩、无题材、无成交的“三无”标的还是需要小心。此次基建的爆发还透露出一个市场号，芯片股炒作告一段落后，资金可能借利好直接回补沪市蓝筹，完成风格切换，这是下个阶段需要重关注的要。如果两市成交量、资金表现出风格切换的迹象，股民朋友们也要注意把握调仓换股的机会。周末的展望中，我已经提示过把握低估蓝筹的机会。

另外，除了大家印象当中的这种旧基建，本次披露的基建计划当中，还有新基建，包括了5G、人工智能、医疗以及智能电网等。

5G龙头中兴通讯今日反包涨停，继续朝着3000亿的市值目标挺进，深南电路、生益科技、沪电股份等同一个产业链上的品种也表现不错，今日有多家券商机构发布研报，毫不掩饰对中兴通讯继续好，我认为5G产业链还有继续炒作的空间，暂时不能说太离谱，而且未来两三年的业绩有机会逐步兑现，不是瞎炒，后期继续好。

而医疗息化这一块属于补短板。疫情暴露出当前在社会治理、公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域还存在一些短板弱项。短板就是下一步投资增长潜力所在，就是发展空间所在。

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